2018년 ODM 업체 보고서

다음은 중국 매체인 Shoujibao의 기사를 번역, 요약한 것입니다.

2018년 글로벌 스마트폰 시장 하락

                                     

2018년 글로벌 스마트폰 시장은 하락세로 총 규모는 14.1억대로 2017년도에 비해서 4% 하락하였다.

스마트폰은 제품 형태, 기술 혁신 등에서 병목을 만났고, 세트 메이커들은 디스플레이 비율, 카메라 기술, 디자인 등

소비자들의 눈길을 끌 곳을 찾고있다. 또한 2019년 글로벌 스마트폰 출하량은 13.7억대로 하락할 것이 예상된다.

그림 1: 글로벌 스마트폰 출하량 Trend

ODM시장 집중도가 대폭 상승

                              

2018년 ODM 업계 전체 출하량은 4.3억대이다. 2019년 시장에 대한 전망이 좋지 않은 전제에서

중국 국내 업체의 해외 개척 요소를 고려한다면 ODM 업체의 시장 규모는 하락하지 않을 것이며, 2018년과 기본적으로 비슷할 것이다.

또한 TOP3 ODM 업체의 출하량은 60%가 넘는 점유율을 보일 것으로 예측된다.

표2. 2019년 ODM 출하 예측

Wintech은 지속적으로 업계 선두이다.

                    

2018년 wintech의 스마트폰 출하량 규모는 지속적으로 ODM 업계 선두이며, 9천만대를 돌파하였다.

자본시장의 세례후에 Wintech은 2018년 반도체 업체를 매수하였고, 국내 최대의 반도체 업체가 되어

 서플라이 체인에서 부품까지 보장받을 수 있게되었다.

 2019년에는 Wintech의 스마트폰 출하 규모가 1억대를 돌파할 것으로 예측된다.

그림 3 Wintech 스마트폰 출하 및 예측

보다 나아진 서플라이 체인 관리와 지불 능력에 따라 Wintech은 2018년 기존 거래선 외에도 삼성, OPPO, LG등의 거래선까지 개척하여

 Wintech의 출하량 증가에 기여했다.

그림 4. Wintech 스마트폰 거래선 구조

부품 업체와의 합작을 통해 Wintech은 돌파구를 찾고있다. 5G를 예를 들면 Wintech은 퀄컴 솔루션에 참여한 최초의 ODM업체로

향후 인공지능, IOT 등의 분야를 개척하며 기술력을 제공하려고 한다.

Huaqin은 다품종 소비자 전자제품에 대한 포석을 진행

                            

Huaqin은 2018년 스마트폰 출하량이 8600만대에 달하며 2017년 대비 14% 증가한 수치이다.

2018년 화웨이, 샤오미, 레노보 출하량이 전체의 80%를 넘어가며, 화웨이/ 샤오미의 해외 시장에서의 

물량증가에 힘입어 Huaqin은 많은 대표 기종을 생산하였고, 2019년에는 9천만대의 스마트폰 출하가 예상된다.

표5. Hauqin의 스마트폰 출하 및 예상

이외에도 Huaqin은 테블릿 PC 및 노트북쪽에도 성장세를 보였다.

노트북은 대만 ODM의 제품이었으나, 중국 내수 휴대폰 업체의 노트북 산업 개척에 따라 

Huaqin도 노트북 시장에서 일조하게되어 2018년 노트북 출하량은 대폭 증가할 것으로 보인다.

그림 6. Huqain 태블릿 및 노트북 출하 현황

Longqi 스마트폰 출하량 대폭 성장

                             

2018년 Longqi IPO가 무산된 후 오히려 자본시장의 겨울을 회피할 수 있었다.

샤오미와의 합작속에 longqin는 장점을 확대하였고, 레노버, 화웨이의 출햐량이 증가하여

Longqi의 출하량이 빠르게 증가하게 되었다.

거래선 구조를 살펴보면, Longqi는 중점 거래선의 의존도가 여전히 높고, 브랜드 업체의 판매량에 따른 Risk가 큰 편이다.

그림 7. longqi 거래선 구조

ODM제품 정예화 전략이 명확하다.

                                

ODM 출하 제품의 전략 제품은 천원짜리 기계로, 2018년 ODM은 수많은 유명 제품을 만들었으며 가격은 점점 상향되어 1,500~2000 RMB

까지 넘보게 되어 소비 계층의 변화 뿐만 아니라 ODM 자체적으로도 품질, 이익 강화의 모멘텀이 되었다.

Wintech을 예로 들면, 2018년 처음으로 Rouyu의 폴더블 프로젝트에 참여하여 제품의 품질과 마감 수준을 제고하였다.

표 8. 2018년 국내 ODM 중점 기종의 성적

 

2019년 ODM 업계의 전망

                          

ODM 제조 업체 수가가 감소하여 업계 경쟁의 문턱은 높아질 것이다.

2019년, ODM 업체의 경쟁이 가열될 것이며, 휴대폰 업체의 집중도가 높아지고 단일 기종의 출하량이 커짐에 따라 ODM의 자금, 기술, 서플라이 체인 관리에 대한 새로운 요구가 있을 것이며 ODM 업계의 경쟁의 문턱을 높힐 것이다.

2019년 중국 ODM 업체는 분분하게 휴대폰 외의 타 제품, 즉 노트북, 스마트 웨어러블, 자동차 전자부품, 로봇 등으로 확대하여

진입하려고 할 것이며, 휴대폰처럼 규모의 경제가 아닌 이익이 흡입력을 지니게 될 것이다.

ODM 해외 수출 비율은 60% 이상이 될 것이다.

2019년 중국 업체는 해외 수출에 더욱더 매진할 것이며, ODM 해외 제품의 연구개발 및 Test 경험은 더욱 더 유요할 것으로

해외 시장은 중국 휴대폰 업체 및 ODM 업체의 주요한 성장 포인트가 될 것이다.