CIS, 단기간 재고 부족으로 가격 상승

다음은 중국 매체의 기사를 번역/ 요약한 것입니다.

원문: https://mp.weixin.qq.com/s/P7xRsSxzg-gvSNt57PGKTw

库存回归，CIS出货逆势增长，短期价格趋势上扬

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  - 기사 내용 요약

 

• 중국 본토의 웨이퍼 공장은 해외 제조업체의 생산량 감소로 인한 격차를 메우기 위해  생산 능력 확장 중
• 재고 반환, 수요 회복, 단기 가격 추세 상승에 따라 센서 제조업체는 수익성에 더 집중
• 휴대폰 CIS 출하량은 추세와 반대로 증가해 8분기 연속 감소세를 보이다 3분기에는 11억1000만대 수준
• 50M(0.7um 이하)에 대한 수요는 연간 약 60% 증가하여 6억 개를 초과할 것으로 예상됩니다.

Sigmaintell의 분석에 따르면

 중국 본토의 웨이퍼 팹은 2024년에 CIS 분야에서 '생산능력 확장 기간'에 돌입할 것입니다.

 우선 해외 제조사들이 8인치 BSI 생산능력을 철수함에 따라

 2024년에는 중국 본토의 12인치 웨이퍼 파운드리들이 8인치 BSI 웨이퍼 파운드리를 완전히 흡수하게됩니다.

 

옴니비전테크놀로지는 이번에도 중국 본토 12인치 웨이퍼 파운드리에서 하이엔드 대형 픽셀 제품 양산에 성공하며

시장으로부터 좋은 반응을 얻었습니다.

 2024년에는 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되며

웨이퍼 생산능력에 대한 수요도 크게 늘어나 12인치 스택 생산능력의 급격한 증가를 견인할 것으로 예상됩니다.

 

2023년 하반기에는 기존 누적 CIS 재고가 점차 줄어들 예정이며, 특히 13M 이상 픽셀 제품의 경우 더욱 그렇습니다. 

 

한국 제조업체의 일부 CIS 사양 제품 철수로 인해 칩 제조업체는 더 이상 순전히 시장 점유율을 추구하지 않고

수익성 개선에 더 집중하는 전략을 조정하기 시작했습니다. 

 

수익성 개선에 초점을 맞춘 국내 칩 제조사들은 올해 4분기 전 제품 가격 인상 발표에 앞장섰습니다.

 중국 본토 칩 제조사들은 계속해서 생산 능력을 확대할 계획이지만

주요 증설 계획의 생산 능력 출시는 내년 하반기로 연기될 예정입니다.

 

휴대폰 CIS 출하량은 추세와 반대로 증가해 8분기 연속 감소세를 보이다 3분기에는 11억1000만대에 달했습니다.

 

 2023년 3분기 글로벌 휴대폰 이미지센서(CIS) 수요가 증가세를 보이고 있으며

시그마인텔(Sigmaintell) 데이터에 따르면 

2023년 3분기 글로벌 휴대폰 이미지센서(CIS) 출하량은 약 11억1천만개로 전년 동기 대비 1.6% 소폭 증가했습니다.

4분기에는 중저가형 신제품이 대거 출시되면서 CIS 수요 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상되는데

이는 주로 다음 세 가지 요인에 기인합니다.

 

첫째, 올해 하반기에는 해외시장의 경제 활력이 회복되어 해외시장 수요 성장을 견인할 것이며

 SET 생산 수요에 대비하기 위해 다양한 브랜드의 단말기를 사전 비축할 예정입니다.

 

둘째 CIS 재고가 점차 정상 수준으로 회복됨에 따라 전체 SET BOM 비용에 영향을 미치는

급격한 가격 상승을 방지하기 위해 가격이 반등하기 전에 재고 계획을 늘릴 것입니다.

 

셋째  화웨이의 시장 복귀로 공급망에 대규모 사전 재고가 확보되었고

다른 브랜드도 이에 따라 전체 CIS 출하량이 빠르게 증가했습니다.

 

 

50M(0.7um 이하)에 대한 수요는 연간 약 60% 증가하여 6억 개를 초과할 것으로 예상됩니다.

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 Sigmaintell의 통계에 따르면 보급형 모델의 메인 카메라 사양은 기존 13M/16M 및 기타 사양에서

50M(0.7um 이하)로 점진적으로 업그레이드되고 있으며

이러한 추세는 2024년에도 계속 상승할 것으로 예상됩니다.

50M(0.7um 이하) 수요는 6억개를 넘어 전년 대비 약 57.8% 증가할 것으로 예상됩니다.

 

이러한 추세의 주요 원인은 두 가지입니다.

첫째 해외 개발도상국의 저가형 모델 수요 증가로 인해 50M(0.7um 이하) 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

 주로 고해상도 카메라에 대한 시장 수요가 확대되고 있고

이들 국가의 시장이 급속히 발전함에 따라 사진 품질에 대한 사용자의 요구 사항도 높아졌기 때문입니다.

 

둘째, 중저가 모델의 초광각, 망원 등 기능에 대한 성능 요구 사항이 지속적으로 증가하고 있으며

화질에 대한 사용자의 높아진 기대를 충족시키기 위해서는 더 높은 해상도의 카메라가 필요합니다. 

특히 고해상도 초광각을 업그레이드하려는 Apple의 계획에 힘입어

Android 제조업체도 시장 수요를 충족하기 위해 더욱 기꺼이 업그레이드할 것입니다. 

시장 경쟁으로 인한 압박과 고해상도 카메라 기능에 대한 사용자 요구로 인해

전체 산업 체인이 더 높은 수준으로 발전하고 있습니다.

 

전체적으로 2024년에도 보급형 모델의 메인 카메라 사양 업그레이드 추세가 이어질 것으로 보이며

시장 수요 확대는 주로 해외 시장과 중저가 모델의 기능 업그레이드가 주도할 것으로 보입니다.

 

공급 측면

 2023년 상반기 삼성전자는 50M(0.7um 이하) 이미지센서(CIS) 분야에서 공급점유율이 70% 가까이 차지하며

시장을 장악하고 있습니다. 

2023년 하반기 국내 제조사의 생산능력이 늘어났지만, 공급이 과집중되는 현 상황은 달라지지 않았습니다.

동시에 50M(≤0.7um) CIS에는 공급망 병목 현상과 기술적 장벽이 있어

SET 브랜드 고객이 단기적으로 다른 공급업체를 전환하거나 선택할 수 있는 능력이 제한됩니다. 

 

일반적으로 업스트림 생산 능력 공급 집중과 신규 생산 능력 출시가 쉽지 않아

SET 브랜드 고객의 협상력이 상대적으로 제한되어 50M(0.7um 이하) 제품 가격이 더욱 상승할 것으로 예상됩니다.

 

제 의견으로는 24년부터 중국 센서의 본격적인 점유율 공략이 시작된다고 봅니다.

가격이 인상되면 필연적으로 수익성 확보와 공급 안정성을 위해 

자국 제품을 선호할 가능성이 매우 큽니다.