2018년 중국 카메라 모듈 시장 연구 보고서

다음은 중국 매체인 Shoujibao의 기사 번역 내용입니다.

2018년에는 글로벌 주요 브랜드가 듀얼 카메라를 크게 확장하고, 플래그십급 모델부터 중저급 기종까지 지속적으로 적용되어 휴대 전화 점유율이 기대 이상으로

커졌다.반면 샤오미 8, 오포FindX는 3D감지 카메라를 장착해 

휴대 전화 카메라 모듈 산업이 더욱더 성장하고,

글로벌 스마트 폰이 급성장하면서 시장 점유율 집중도가 높아지고

중소 브랜드 생존 공간이 점점 좁아지고 있다.

최근에는 애플, 삼성 전자, 화웨이, 샤오미, 비포, vivo, vivo의 시장 점유율이 2014년 50%에서 2017년 65%로 급상승해 브랜드 트렌드가 집중되고 있다.글로벌 카메라 모듈 출하량은 작년 52억 1000만개로 가장 많았고,중국 지역은 70프로에 달해 전세계 최대 생산기지가 되었으며, 중국 국내 부품업체에 더 많은 기회를 주고있다.

이와 함께 기술을 바탕으로 대형 모듈업체들이 브랜드와 규모 면에서 먼저 이익을 볼 수 있다.

광학 분야의 듀얼카메라, 3차원 카메라와 플렉서블 디스플레이로 대표되는 기능과 차별점의 창의성을 지속시켜 자체적인 혁신 강점을 지닌 카메라 모듈 대표업체가 성장하고있다.

한편, 듀얼카메라가  중저가 시장에 적용되면서 2,3선 카메라 모듈업체의 경쟁이 심해지고, 생각보다 일찍 듀얼카메라가 1~2선 카메라 모듈업체간의 장벽을 허물고 있으며, 연구실력 및 거래선을 바탕으로 1선 업체들이 앞서나가고있는 가운데 

국내 SET 업체들은 3D 카메라의 서플라이 체인을 수립하고있다.

 

 

세계 스마트 폰 출하량이 평년에 비해 늘면서 출하량 증가 폭이 둔화되고 있다.

2014년 글로벌 스마트 폰 출하량 증가에 힘입어 2014년 세계 스마트 폰 출하량 증가 폭이 커졌지만, 2014년 이후 글로벌 스마트 폰 출하량은 15억 2800만대, 글로벌 스마트 폰 출하량은 줄어 세계 스마트 폰 출하량이 감소했다.

시장 점유율이 높아지면서 중소 브랜드의 생존 공간이 좁아지고 있다.최근 몇년간 애플, 삼성 전자, 화웨이, 샤오미, 비보, 오포의 시장 점유율은 2014년 50%미만, 2018년 65%, 2018년 국내 스마트 폰 브랜드의 ZTL, Coolpad 등의 브랜드가 계속 위축되고 있

는 것으로 나타나고있으며, MEIZU는 3년 연속 감원을 하면서 업계내 브랜드 순환이 이루어지고있다.

또한 스마트 폰의 혁신적인 기술 주기가 갈수록 길어지고 있는 가운데, 휴대 전화 단말기가 본격적으로 출하되기 시작하면서 휴대 전화 업계가 본격적인 물량 경쟁에 돌입했기 때문이다.

 

 

휴대 전화 카메라 기능이 카메라에 탑재되면서 스마트 폰 카메라의 기능이 바뀌고, 스마트 폰 카메라가 디지털 카메라를 완성하는 시대를 맞아 스마트 폰 카메라 시장이 진화하면서 1000만 화소 이상의 모바일 기기가 시장에 떠오르고 있다.

본 보의 조사에 따르면 2014년 10M이상의 화소 비율은 20%안팎, 2017년 10M(10M)은 70%를 넘어섰다.

화소별로는 2017년 기준으로 10M및 이상 카메라는 세계 최대 스마트 폰의 70%이상을 차지하고 있으며 5M이하, 5M, 5M(10M)카메라가 빠른 속도로 줄어들고 있다.

국내 휴대 전화 단말기 시장에서는 듀얼카메라 입문용 기종은 이미 800만 화소에서 1300만 화소로 올라섰고, 오필름은 맹렬한 속도로 카메라 모듈시장에서 상승하고있으며, 중국의 4대 스마트 폰 브랜드에서 올해의 거의 모든 모습을 볼 수 있다.

또한, Sunny역시 삼성 프리미엄급에 처음으로 적용되고있다.

 

 

본 보 조사결과에 따르면 2017년 듀얼카메라 점유율이 20%를 넘어

2018년에는 35%에 이를 것으로 예상된다.

2017년 브랜드 듀얼카메라 적용 휴대 전화 출하량 추이를 보면 화웨이, 비보, 애플,

오포, 샤오미, LG, 삼성 등의 브랜드 제조 업체들이 차지하는 비중중 

가장 컸던 휴대 전화 제조 업체는 52.68%, 삼성 전자는 2.62%에 달했다.

화웨이는 듀얼카메라의 주된 동력으로 2017년에는 20개 이상의 제품을 탑재하고 있으며, 출하량이 총 50%이상인 것으로 집계돼었으며 가격이 RBM 1천원대에 달하는 것으로 집계됐다.

 

비보 폰은 화웨이에 이어 두번째로 듀얼폰이 많으며,  지난해부터 전면 듀얼을 선 보인 데 이어 삼성도 듀얼카메라를 작년부터 노트 8에 처음 탑재하였으나

아직 듀얼카메라 비중은 8개 업체중 제일 작은 편이다.

 

 

 

샤프는 2000년 세계 최초로 카메라 기능을 갖춘 휴대 전화를 출시하기 시작했다.

전통적인 싱글카메라에서 듀얼, 트리플, 히든 카메라, 3D카메라 모듈에 대해서 SET 업체는 부단히 발상의 전환을 시도했지만 시종일관 빛이 바랬다.

하지만 전체 휴대 전화 카메라 수요를 보면 2012년부터 2017년까지 6년간 

카메라 수요가 매년 증가세를 보이고 있고

2014년에는 듀얼 카메라 수요가 급증해 세계 휴대폰 카메라 수요가 큰 폭으로 증가했다.

  

 

휴대폰 브랜드의 집중은 서플라이 체인의 집중을 의미한다.

2017년, 세계 TOP 카메라 모듈업체는 전세계 50% 이상의 MS를 달성하였으며

2016년의 13%에 비해 집중도가 크게 높아졌다.

2018년 브랜드 집중도가 높아지면서 글로벌 톱 카메라 모듈 제조 업체와 2,3선 업체의 출하량이 양극화돼 있는 반면, 세계 TOP카메라 모듈 제조 업체의 월별 출하량은 35KK를 넘어섰지만, 2~3선 모듈업체는 15KK를 넘지 못했다.

  

 

본보에 따르면, 2017년에는 글로벌 카메라 패널의 출하량이 52억 1000만개로 가장 많았고, 이 중 중국 생산량이 7%를 차지하는 세계 최대의 카메라 모듈 생산 기지였다.

작년 오필름은 출하량의 챔피언 자리를 지켰으며, Sunny는 오필름에 이어 2위에

랭크되었다. 글로벌 Top20은 오필름, Sunny, LG 이노텍, 삼성전기, 파트론, Q-tech, 샤프, 코웰, Truly, 나무가, Zhonghequ, Chengxiangtong, BYD, 엠씨넥스, 캠시스, Dongju,

폭스콘, Sammy, 라이트온 등이다.

글로벌 톱 20카메라 모듈 제조 공장에서 중국 업체와 시장 점유율이 절반이 넘는 한국계 모델이 국내 시장을 잠식하고 있으며, 베트남 지역에도 공장을 짓고 있다.중국 카메라 모듈 공급 체인이 집중되면 스마트 폰 관련 산업 사슬에 더 많은 기회가 주어질 것으로 예상된다.

 

기술적인 측면에서, 대규모 카메라 모듈 공장은 브랜드와 규모의 장점으로 우선 이익을 얻는다.

듀얼카메라와 3차원 카메라 시장은 모든 모듈 메이커가 진출할 수 있고, 자금 기술력 및 고객 집단에 대해서는 킅 문이 열려있다.

지금까지 세계에서 가장 많이 생산되고 있는 카메라 모듈업체는 여전히 한국 LG이노텍, 삼성 전기, 중국 업체의 순으로 거의 독과점이다.

애플의 듀얼카메라는 LG 이노텍과 샤프가 후면 듀얼카메라이며, 삼성전기는 삼성 핸드폰의 약 70프로이다. 국내 TOP급 브랜드인 화웨이, 샤오미, 오포, 비보등의 카메라 모듈 공급업체는 오필름, Sunny, Q-tech 등이다.

 

 

 

본보 통계에 따르면 2017년 싱글 카메라는 4% 증가한데 반해 듀얼 카메라는 288% 성장하였다. 그중 작년 출하량이 가장 큰 폭으로 증가한 업체는 LG 이노텍이다.

그중 증가 속도가 50프로 이상 증가한 업체는 오필름, LG 이노텍, 삼성전기이다.

오필름의 출하량은 4.82억대로 동년 대비 55.57프로 증가, Sunny는 3.9억대로 동년대비 44.45%, Lg 이노텍은 3.54억대로 동년 대비 92.91% 증가하였고,

삼성전기 모듈 출하량은 2.5억대로 전년 대비 59.77% 증가하였다.

 

 

2017년 3D카메라를 탑재한 휴대 전화 비율은 2%대에 달한다.

본보 예측에 따르면 안드로이드 신규 휴대폰에는 좀 더 적용이 될 것으로 보아 2018년 3D 카메라 모듈 사용 휴대폰은 10%에 달할 것으로 예상되며,

2020년 3D 카메라 모듈 시장은 200억 달러를 넘어설 것으로 전망했다.

3차원(3D)카메라는 인공 지능(AI)의 눈에 무한한 상업적 기회를 제공하는 동시에 휴대 전화 단말기의 애플리케이션(앱 응용 프로그램)에도 유효하다.

3차원 카메라의 핵심 부품은 발사단(적외선 광원)과 수신기, RGB카메라를 장착한 적외선 레이저 발사기 해결 방안이 VCSEL이며, 구조가 필요한 광 광선이 필요하며, 발사 끝에 굴절된 렌즈와 렌즈, 가시 광선 필터와 영상물 처리가 가능하도록 설계되어 있다.

휴대폰 3D 카메라 모듈중, 가장 활발하게 논의되고있는 방식은 TOF이며 적외선기기가 핵심이다. 적외선 관련 업체는 이 산업의 핵심이며, 가장 큰 수혜자가 될 것이다.

 

 

가장 서두른 업체인 Sunny는 중국내 듀얼카메라 시장에서 제일 나은 성적을 보이고있으며, 화웨이 P9의 12M 화소의 듀얼카메라가 Sunny의 제품이다.

  - 이상 -