2026. 5. 7. 06:23ㆍ중국 휴대폰
다음은 중국 매체의 기사를 번역/ 요약한 것입니다.
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본 보고서는 권위 있는 업계 데이터와 주요 제조업체의 동향을 바탕으로
2025년부터 2026년까지의 진정한 무선 스테레오( TWS ) 이어폰 칩 산업에 대한 종합적인 분석을 제공합니다 .
기술적으로 , 블루투스 5.3/5.4 + LE 오디오 + LC3 인코딩은 고급 플래그십 모델의 표준으로 자리 잡았으며,
저전력 설계와 단일 칩 완전 통합(예: Hengxuan Technology의 BES2700 시리즈)은 현재 핵심 경쟁 우위 요소입니다.
시장 측면에서 , 전 세계 TWS 칩 시장 규모는 2025년 에 76억~78 억 달러 에 달할 것으로 예상되며,
중국 제조업체의 시장 점유율은 2026년 에 55% 를 넘어설 것으로 전망됩니다.
산업 전반은 "AI + 오디오 + 멀티 시나리오 " 로 진화하고 있습니다 .
경쟁 측면에서 , Qualcomm, Hengxuan Technology, Airoha가 선두 기업 을 형성하고 있으며, Broadcom, JL Audio 등의
제조업체들은 틈새 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.
트렌드 측면에서 볼 때 , 2026년부터 2030년까지 LE 오디오 보급률이 급증하고, 엣지 AI 컴퓨팅 성능이 크게 향상되며 ,
AR 안경이나 의료용 보청기 와 같은 새로운 분야 에 TWS 칩이 깊숙이 보급될 것으로 예상됩니다 .
제1장 TWS 칩 기술 아키텍처 및 발전 과정
TWS 칩은 완전 무선 이어폰의 핵심 부품이며, 그 기술 아키텍처는 이어폰의 음질, 배터리 수명, 연결 안정성 및 지능 수준을
직접적으로 결정합니다 .
무선 전송만을 해결했던 초기 기본 칩부터 노이즈 캔슬링, AI , 다양한 센서를 통합한 오늘날의 풀 기능 SoC에 이르기까지 ,
각 세대의 아키텍처 개선은 사용자 경험의 근본적인 업그레이드를 가져왔습니다.
소비자의 요구가 " 사용하기 편리한 " 것에서 " 사용하기 쉽고 똑똑한 " 것으로 변화함에 따라,
칩 아키텍처의 복잡성과 통합 수준 또한 빠르게 증가하고 있습니다.
1.1 기본 통신 아키텍처: 기존 블루투스에서 LE 오디오 까지
TWS 이어폰 의 무선 연결 경험은 근본적으로 칩의 통신 아키텍처에 의해 결정됩니다 .
이는 단순히 오디오 전송을 위한 " 채널 " 일 뿐만 아니라 음질, 전력 소비, 그리고 여러 기기와의 협업 기능을 지원하는
핵심 요소입니다.
초기 클래식 블루투스부터 오늘날의 LE Audio에 이르기까지 , 각 통신 아키텍처는 " 음질, 전력 소비, 그리고 기능성 " 이라는
세 가지 영원한 상충 관계 사이에서 균형을 맞추기 위해 노력해 왔습니다.
블루투스 버전 1.1.1 반복
블루투스 버전의 진화는 TWS 칩 성능 향상의 근본적인 원동력입니다.
블루투스 5.0 의 기본 연결 기능 부터 블루투스 5.3 의 간섭 방지 최적화 ,
그리고 블루투스 5.4 의 LE 오디오 향상에 이르기까지 , 각 세대는 TWS 이어폰 의 핵심적인 문제점을 해결하기 위한
최적화를 진행해 왔습니다 .
• 블루투스 5.3 : 2025년까지 중급~고급 TWS 칩의 표준이 되었습니다.
핵심 가치는 물리 계층의 간섭 방지 및 링크 안정성 최적화에 있습니다 .
코드화된 PHY 인코딩 및 주기적 방송 동기화와 같은 기술을 통해 이 칩은 복잡한 전자기 환경(예: 지하철 및 쇼핑몰)에서
패킷 손실률을 약 30% 까지 줄일 수 있습니다 .
동시에 LE 오디오 의 기본 프로토콜 스택을 지원하여 저전력 오디오 전송 에 대한 기본 지원을 제공합니다 .
• 블루투스 5.4 : 2026년까지 플래그십 모델(예: Qualcomm QCC5181 및 Hengxuan BES2700 ) 에 탑재되었습니다 .
핵심 업그레이드는 Auracast 방송 오디오, 다중 장치 동기화 및 기타 기능을 포함한 LE 오디오 에 대한
향상된 지원 입니다.
단일 칩으로 휴대폰, 태블릿, PC 등 3개 이상의 장치를 동시에 연결할 수 있습니다.
전환 지연 시간은 블루투스 5.3 의 200ms 이상에서 50ms 미만 으로 단축되어 다양한 시나리오에서 끊김 없는
전환 요구 사항을 충족합니다.
1.1.2 LE 오디오 및 LC3 인코딩
LE Audio (저전력 오디오)는 블루투스 SIG(Bluetooth Special Interest Group ) 에서 2023년 에 발표한
차세대 오디오 표준 입니다.
이는 TWS 칩 의 " 차세대 핵심 기술 " 로 여겨지며 , 기존 블루투스 오디오를 약간 최적화한 것이 아니라
프로토콜 스택 수준에서 오디오 전송 로직을 완전히 재구성한 것입니다.
• 기술적 원리 : LE Audio 는 Bluetooth Low Energy( BLE ) 프로토콜 스택을 기반으로 설계되어 " 높은 전력 소비 및 취약한 다중 장치 협업 " 과 같은 기존 Bluetooth 오디오 의 문제점을 하위 계층에서 해결합니다. " 점대점 " 전송 만 지원하는 기존 Bluetooth 오디오와 달리 LE Audio는 기본적으로 " 브로드캐스트 전송 " 과 " 다중 스트림 동기화 " 를 지원합니다 . 이를 통해 단일 장치가 여러 TWS 이어폰에 동시에 오디오를 전송할 수 있을 뿐만 아니라(예: 음악 공유), TWS 이어폰이 여러 장치에서 동시에 오디오 스트림을 수신할 수 있습니다(예: 휴대폰 통화 + 태블릿 탐색) (462) .
• 핵심 가치 : 음질과 전력 소비의 균형 측면에서 LE Audio는 LC3 인코딩을 통해 획기적인 발전을 이루었습니다 . 기존 Bluetooth SBC 인코딩 의 음질을 유지하거나 능가하면서 비트 전송률을 50%까지 줄일 수 있습니다 . Bluetooth SIG 테스트 데이터에 따르면 LE Audio가 탑재 된 TWS 이어폰은 기존 솔루션에 비해 음악 재생 배터리 수명을 25~30% 향상시킬 수 있습니다 (462) .
• 시장 침투율 : 2025년 4분기 기준 , 전 세계적으로 28 억 대 이상의 기기가 LE Audio 프로토콜을 지원하며, 이는 68% 의 침투율을 나타냅니다 . 업계 예측에 따르면 이 비율은 2026년 말까지 80%를 넘어설 것으로 예상되며, LE Audio 만 지원하는 단일 모드 기기의 출하량이 기존 Bluetooth와 LE Audio를 모두 지원하는 이중 모드 기기의 출하량을 처음으로 추월하여 LE Audio가 " 기술 표준 " 에서 " 시장 주류 " 로 공식적으로 전환될 것으로 전망됩니다 .
1.1.3 키 전송 프로토콜
TWS 이어폰의 좌우 귀 동기화 및 다중 기기 연결 문제 등 불편한 점들을 해결하기 위해 주요 제조업체들은 자체적인 향상된 프로토콜을 출시했습니다 . 이러한 프로토콜은 블루투스 표준을 대체하는 것이 아니라, 표준 프로토콜이 충족할 수 없는 고급 시나리오의 요구 사항을 해결하기 위해 표준 프로토콜을 심층적으로 최적화한 것입니다.
• 퀄컴 트루와이어리스 미러링 (Qualcomm TrueWireless Mirroring ): 이는 퀄컴의 고급 TWS 칩에 탑재된 핵심 동기화 기술입니다. 이 기술의 혁신은 기존 TWS 이어폰 의 " 마스터-슬레이브 " 아키텍처를 탈피한 데 있습니다 . 기존 방식에서는 휴대폰이 마스터 이어폰과만 통신하고, 마스터 이어폰이 슬레이브 이어폰으로 오디오를 전달하는 방식으로 지연 및 연결 끊김이 발생하기 쉽습니다. 반면 트루와이어리스 미러링은 좌우 이어폰이 휴대폰과 직접 독립적으로 연결되도록 하여 좌우 이어폰 간의 동기화 오류를 10ms 이내로 제어할 수 있습니다 . 또한 게임 환경에서는 음성 반환 채널의 지연 시간을 최적화하여 종단 간 지연 시간을 48ms (25) 까지 낮출 수 있습니다 .
• Hengxuan LBRT 저주파 전송 기술 : 기존 TWS 이어폰 의 " 기본 및 보조 이어폰의 약한 신호 투과 " 문제점을 해결하기 위해 Hengxuan BES2300 시리즈 칩 의 LBRT 기술은 2.4GHz 저주파 대역 의 신호 전송 효율을 최적화하여 옷이나 인체에 의한 신호 감쇠 문제를 해결할 수 있습니다 . 실제 테스트에서 사용자가 휴대폰을 주머니에 넣고 이어폰만 착용했을 때 신호 수신 감도가 기존 방식보다 약 15% 향상되어 지하철이나 쇼핑몰과 같은 복잡한 환경에서 연결 끊김 가능성을 효과적으로 줄였습니다 (483) .
• Airoha MCSync : Airoha AB1565 시리즈 칩 의 MCSync 기술은 저전력 소비와 높은 동기화 정확도의 균형에 중점을 둡니다 . 좌우 이어폰의 동기화 오차를 ≤15ms로 유지하면서 동기화 링크의 전력 소비를 약 20% 줄일 수 있습니다. 특히 " 긴 배터리 수명 + 안정적인 연결 " 을 요구하는 중저가 TWS 이어폰에 적합합니다 . 따라서 화이트 라벨 및 중소 브랜드 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다 (288) .
1.2 단일 칩 완전 통합 아키텍처( SoC )
현재 TWS 칩 의 핵심 트렌드는 시스템 온 칩 ( SoC )의 완전 통합 입니다. 즉, 오디오 코덱 , 전력 관리 장치( PMU ), 무선 주파수 프런트엔드( RFFE ), AI 프로세서와 같은 모듈을 단일 칩에 통합하는 것 입니다. 이러한 트렌드의 핵심은 통합을 높여 전체 BOM 비용과 PCB 크기를 줄이는 동시에 모듈 간 통신 시 전력 소비를 줄여 궁극적으로 " 소형화, 배터리 수명 연장, 비용 절감 " 이라는 목표를 달성하는 것입니다 .
1.2.1 핵심 모듈의 분해
TWS SoC 의 성능은 내부 코어 모듈의 사양과 협업 효율성에 따라 결정됩니다 . 각기 다른 포지셔닝을 가진 칩들은 목표 시장의 요구에 맞춰 모듈 사양에서 차별화된 절충안을 제시합니다.
• 응용 프로그램 프로세서( AP ) : 이는 칩의 " 메인 컨트롤러 " 로서 블루투스 프로토콜 스택, 사용자 상호 작용 로직 및 기본 오디오 처리를 실행하는 역할을 합니다. 현재 주류 아키텍처는 세 가지 범주로 나뉩니다. Cortex-M 시리즈(예: Cortex-M4F 및 Cortex-M55 )는 중급~고급 칩의 표준 구성이며, 충분한 컴퓨팅 성능을 보장하면서 저전력 소비를 달성하는 장점이 있습니다. RISC-V 아키텍처는 일부 국내 제조업체(예: Hengxuan)에서 채택하고 있으며, 오픈 소스 특성으로 칩 설계 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라 제조업체가 자체 요구 사항에 따라 명령어 세트를 쉽게 맞춤화하고 특정 시나리오의 처리 효율을 향상시킬 수 있습니다 (28) .
• 디지털 신호 처리기( DSP ) : 이것은 TWS 칩 의 " 음질 및 노이즈 감소의 핵심 " 입니다. 모든 오디오 디코딩, 능동형 노이즈 감소( ANC ) 및 통화 노이즈 감소( ENC ) 알고리즘은 실시간으로 실행하기 위해 DSP가 필요합니다 . 현재 고급 DSP는 HiFi 시대로 진입했습니다 . Hengxuan BES2700 의 HiFi4 DSP는 최대 400+ MIPS 의 연산 능력을 갖추고 24비트/96kHz 고해상도 오디오를 하드웨어 디코딩할 수 있습니다 . Airoha AB1585 의 HiFi5 DSP는 최대 520MHz 의 주파수를 가지고 있으며 이전 세대 HiFi4 DSP 에 비해 전력 소비를 약 15% 줄 이면서도 음질 처리 기능을 보장합니다 (28) .
• 전력 관리 장치( PMU ) : 이는 칩의 " 배터리 수명 관리자 " 로서 유휴 , 음악 재생, 통화 및 소음 감소와 같은 다양한 시나리오에서 전력 소비를 최적화하기 위해 칩의 각 모듈의 전압과 주파수를 동적으로 조정하는 역할을 합니다. 예를 들어, Hengxuan BES2700 의 PMU는 대기 모드에서 칩의 코어 전압을 1.2V 에서 0.8V 로 낮출 수 있으며 대기 전류는 0.8μA 에 불과합니다 . Broadcom BK3296 의 PMU는 지능형 클록 게이팅 기술을 지원하여 모듈이 유휴 상태일 때 클록 신호를 차단하여 누설 전력 소비를 더욱 줄일 수 있습니다 (462) .
• 무선 주파수 프런트 엔드( RFFE ) : 이는 무선 연결을 위한 " 물리적 인터페이스 " 이며 , 그 성능은 TWS 이어폰의 연결 거리 및 간섭 방지 기능을 직접적으로 결정합니다. 현재 주류 고급 칩은 RF 수신 감도가 ≤-95dBm 입니다. 즉, 신호 강도가 일반 휴대폰 신호의 1/1000 에 불과한 환경에서도 칩이 오디오 신호를 안정적으로 수신할 수 있습니다. 송신 전력은 0~4dBm 으로 조절 가능하며, 연결 거리에 따라 전력을 동적으로 조절하여 배터리 수명과 연결 안정성의 균형을 맞출 수 있습니다 (484) .
• AI 프로세서( NPU ) : 이는 2025-2026 년 TWS 칩 의 " 차별화 코어 " 입니다. 전용 NPU 는 AP 또는 DSP 리소스를 점유하지 않고 AI 노이즈 감소, 음성 웨이크업, 장면 인식 및 기타 알고리즘을 독립적으로 실행할 수 있으므로 전체 전력 소비를 줄이는 동시에 지능형 경험을 향상시킵니다. 예를 들어, Hengxuan BES2700 의 독립형 저전력 NPU는 키워드 웨이크업( KWS ) 시나리오 에서 1mW 미만의 전력을 소비하는데, 이는 기존 DSP 솔루션 보다 약 50% 낮은 수치입니다 (412) .
1.2.2 일반적인 아키텍처 비교
각 제조사의 SoC 아키텍처 설계는 시장 포지셔닝에 맞춰져 있습니다 . 퀄컴은 극한의 성능에, 헝쉔은 저전력 및 AI 에 , 아이로하는 비용 효율성에, 브로드컴은 연결성과 안정성에 중점을 둡니다. 다음은 주요 제조사의 플래그십 칩 아키텍처 차이점을 비교한 표입니다.
| 제조업체 | 칩 모델 | 핵심 아키텍처 | 주요 모듈 | 응용 시나리오 |
| 퀄컴 | QCC5181 | 헥사곤 DSP + Kryo CPU + 칼림바 DSP | aptX Lossless , TrueWireless Mirroring 및 3세대 하이브리드 적응형 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) | 고급 음악 감상용 헤드폰, 게이밍 헤드폰 |
| 헝쉬안 기술 | BES2700 | Cortex-M55 + HiFi4 DSP + 전용 NPU | LC3+ , ANC4.0 , LBRT 저주파 중계기 기술 | 능동형 소음 제거 헤드폰, 스마트 안경 |
| 아이로하 | AB1585 | Cortex-M33F + HiFi5 DSP | MCSync , LE 오디오 , 초저전력 | 중저가형 TWS 및 화이트 라벨 시장 |
| 브로드컴 | BK3296 | 32비트 RISC-V + HiFi4 DSP | 크리스탈보이스 , 적응형 전력 관리 | 통화용 이어폰, 스포츠용 이어폰 |
위의 아키텍처 매개변수 및 기능 모듈 정보는 선도 제조업체의 공식 기술 문서와 산업 평가 데이터 (25) 에서 수집되었습니다 .
1.3 저전력 설계 ( 전력 최적화 )
TWS 이어버드 의 핵심적인 문제점은 배터리 수명입니다 . 이어버드 한 개의 배터리 용량이 보통 30~60mAh 에 불과하기 때문에 , 칩의 전력 소비 제어 능력이 제품의 시장 경쟁력을 좌우합니다. 현재의 저전력 설계는 " 단일 모듈 최적화 " 에서 대기 모드부터 고부하 모드까지 모든 사용 시나리오를 포괄하는 " 모든 시나리오에 걸친 지능형 관리 " 로 발전했습니다.
1.3.1 깊은 수면과 각성
대기 시간을 연장하기 위해 TWS 칩은 일반적으로 다단계 절전 메커니즘을 사용합니다 . 이는 유휴 모듈의 전원 또는 클록 신호를 차단하여 칩의 전력 소비를 최소화하는 방식입니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.
• Hengxuan BES2700 : 세 가지 핵심 절전 모드( Idle , Deep Sleep , Hibernate) 를 지원합니다. Idle 모드에서는 Bluetooth 링크 모니터링만 유지되며 전류는 약 10μA 입니다 . Deep Sleep 모드에서는 대부분의 모듈이 꺼지고 RTC 시계와 버튼 웨이크업 기능만 유지되며 전류는 약 0.8μA 입니다 . Hibernate 모드 에서는 RTC를 제외한 모든 모듈이 더욱 꺼지며 전류는 0.2μA 에 불과합니다. 지능형 웨이크업 알고리즘을 통해 칩은 이어폰 이 손에 쥐어졌음을 감지한 후 0.5 초 이내에 이어폰을 빠르게 깨울 수 있어 사용자의 착용 경험에 영향을 주지 않습니다 (412) .
• Qualcomm QCC514x : " Dynamic Sleep Scheduling " 기술을 사용합니다 . 이 칩은 이어폰의 사용 상태(착용 여부, 오디오 재생 여부 등)에 따라 자동으로 절전 모드를 전환합니다. 예를 들어, 이어폰을 5 분 이상 빼놓으면 칩이 자동으로 대기 모드 에서 심층 절전 모드로 전환되어 대기 전류를 1μA 미만으로 줄입니다 . 공식 데이터에 따르면 65mAh 배터리를 사용하는 이어폰은 300 시간 이상의 대기 시간을 달성할 수 있습니다 (462) .
1.3.2 전력 관리 시스템
절전 모드 메커니즘 외에도 칩의 전력 관리 시스템( PMU )은 저전력 소비를 보장하는 핵심 요소입니다 . 전압과 주파수를 동적으로 조절하여 현재 시나리오의 컴퓨팅 성능 요구 사항을 충족하면서 전력 소비를 최소화합니다.
• Broadcom BK3296 : 이 PMU 는 DVFS ( Dynamic Voltage Frequency Scaling ) 및 스마트 클록 게이팅(Smart Clock Gating ) 기술을 지원합니다 . DVFS는 DSP 부하(예: 노이즈 감소 알고리즘 실행 여부 및 오디오 디코딩의 복잡성) 에 따라 코어 전압( 0.8V ~ 1.2V )과 클록 주파수( 20MHz ~ 200MHz )를 동적 으로 조정할 수 있습니다. 스마트 클록 게이팅은 모듈이 유휴 상태일 때 클록 신호를 차단할 수 있습니다. 예를 들어, 음악 재생 시나리오에서 ENC 모듈이 사용되지 않으면 클록 게이팅이 자동으로 모듈의 클록을 꺼서 누설 전력 소비를 줄입니다. 실제 테스트 데이터에 따르면 이 두 기술을 통해 칩의 전체 전력 소비를 약 20% 줄일 수 있습니다 (519) .
• Hengxuan BES2700 : 이 제품의 PMU는 음악 재생, 통화, 소음 감소, 대기 등 다양한 시나리오에 맞춰 서로 다른 전압 / 주파수 조합을 사전 설정 하는 " 시나리오 기반 전력 소비 관리 " 전략을 채택합니다 . 예를 들어, 통화 시나리오에서는 PMU가 DSP 주파수를 낮추면서 마이크와 ENC 모듈에 전력을 우선적으로 공급합니다. 음악 재생 시나리오에서는 RF 모듈의 전력을 낮추면서 음질을 보장하기 위해 DSP 주파수를 높입니다 . 이러한 정교한 관리 덕분에 BES2700은 ANC 활성화 + 음악 재생 이라는 핵심 시나리오 에서 단 4.5mA (412) 의 전류로 작동할 수 있습니다 .
1.3.3 프로세스 진화
칩 제조 공정은 저전력 설계의 물리적 기반입니다 . 더욱 발전된 공정을 통해 동일한 컴퓨팅 성능에서 누설 전력 소비를 줄일 수 있으며, 전력 소비 증가 없이 더 많은 모듈을 칩에 통합할 수 있습니다.
현재 TWS 칩 의 주류 공정 기술은 28nm 에서 12nm 까지 입니다 . 28nm는 Hengxuan BES2300 과 같은 저가형 및 중가형 칩의 표준이며 , 12nm는 Hengxuan BES2700 및 Qualcomm QCC5181 과 같은 고급형 칩의 주류입니다 . SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) 의 통계 에 따르면 2024 년 중국 본토 SoC 웨이퍼 파운드리 용량 의 약 18% 가 오디오 칩 생산에 사용되었으며, SMIC와 Huahong Grace가 주요 파운드리였습니다. 12nm FinFET 공정의 용량 점유율은 2023년 8% 에서 2025년 25 % 로 증가하여 고급형 TWS 칩의 핵심 지원이 되었습니다 ( 585 ) .
제2장: 시장 규모 및 경쟁 환경
TWS 칩 시장은 글로벌 반도체 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다 . 이러한 성장은 TWS 이어폰 출하량 증가 뿐만 아니라 칩 자체의 가치 향상에 힘입은 바가 큽니다. 초기 " 연결 도구 " 에서 오늘날의 " 지능형 코어 " 로 발전하면서 칩의 단가와 부가가치가 급격히 상승하고 있습니다. 2025년부터 2026년까지 TWS 칩 시장은 " 기존 시장 경쟁 + 구조적 업그레이드 " 라는 중요한 전환점에 진입할 것으로 예상되며 , 산업 지형은 " 국제적 지배 " 에서 " 국내 성장 " 으로 빠르게 변화할 것입니다 .
2.1 시장 규모 및 성장 전망
여러 권위 있는 기관의 통계 및 예측에 따르면, 전 세계 TWS 칩 시장은 2025년부터 2030년까지 꾸준한 성장을 유지할 것으로 예상되며, 특히 중국 시장의 성장률이 세계 평균을 크게 웃돌아 산업 성장의 핵심 동력이 될 것으로 전망됩니다.
2.1.1 글로벌 시장
전 세계 TWS 칩 시장 규모는 2025년 에 76억~78 억 달러 에 달할 것으로 예상되며 , 여러 기관에서는 2032년 까지 114억~110 억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다 . 또한 2026년부터 2032년까지 연평균 성장률( CAGR ) 은 5.5~5.6% 에 이를 것으로 전망됩니다 (547) . 이러한 성장률은 이전의 두 자릿수 성장률에 비해 둔화되었지만, 성장 동력은 " 출하량 확대 " 에서 " 가치 향상 " 으로 전환 되었습니다 . 고급 칩( ANC , LE 오디오 및 AI 기능 지원) 의 비중이 2025년 58.6% 에서 2030 년 70% 이상 으로 증가하여 시장 성장의 핵심 동력이 될 것입니다 (532) .
2.1.2 중국 시장
중국은 세계 최대의 TWS 칩 시장으로, 성장률과 제품 구조 업그레이드 속도 모두에서 세계를 선도하고 있습니다.
• 시장 규모 예측 : 중국 TWS 칩 시장 규모는 2026년에 136 억 6 천만 위안 에 도달할 것으로 예상되며 2030년 에는 300 억 위안을 초과할 것으로 예상되며 연평균 복합 성장률은 20%를 초과합니다. 이 성장률은 같은 기간 동안의 세계 평균 10.8% 보다 훨씬 높으며 기술 반복 속도와 공급망 대응 효율성 측면에서 중국 시장의 선도적 이점을 강조합니다 (532) .
• 성장 동력 : 중국 시장의 성장은 주로 세 가지 핵심 요소에 의해 주도됩니다. 첫째, 고급 칩의 보급률이 증가하고 있습니다 . ANC 및 LE 오디오를 지원하는 고급 칩의 비중은 2025년 58.6% 에서 더욱 증가할 것입니다 . 둘째, 새로운 시나리오의 확장이 이루어지고 있습니다 . AR 안경 및 의료용 보청기와 같은 헤드폰 이외의 시나리오에서 칩에 대한 수요가 빠르게 증가할 것입니다. 셋째, 국내 대체가 가속화되고 있습니다 . 중국 제조업체의 기술적 혁신이 점차 국제 제조업체의 시장 점유율을 확보하고 있습니다 (532) .
2.2 경쟁 환경 분석
현재 TWS 칩 시장은 " 선도 기업의 집중 과 국내 브랜드의 부상 " 이라는 특징을 보이고 있다. 해외 제조업체들은 기술적 장벽을 바탕으로 고급 시장을 장악하고 있는 반면, 중국 제조업체들은 비용 효율성과 빠른 대응 능력을 통해 저가 및 중가 시장에서 돌파구를 마련하고 있으며, 점차 고급 시장으로 진출하고 있다.
2.2.1 시장 점유율 분포
2025 년 글로벌 및 중국 TWS 칩 시장의 시장 점유율 분포는 이러한 경쟁 구도를 명확하게 보여줍니다.
| 시장 규모 | 제조업체 및 시장 점유율 | 핵심 기능 |
| 글로벌 시장 | 퀄컴( 32% ), 미디어텍(에어로다, 21% ), JL( 27% ), 애플( 14% ), 헝쉬안( 10% ) | 주요 제조업체들이 시장을 장악하고 있으며, 중국 제조업체들이 시장 의 30% 이상을 차지하고 있습니다 . |
| 중국 시장 | JEL( 37% ), Zhongke Lanxun( 34% ), Hengxuan( 29%-32% ), Wuqi(국내 브랜드 중 4위) | 국내 제조업체들이 절대적인 지배적 위치를 차지하고 있으며, 해외 제조업체들을 모두 합쳐도 40% 미만을 차지합니다 . |
| 국제 제조업체들의 중국 시장 점유율 | 총 39.8% | 2025년 국내 대체 비율은 2023년 대비 6.5 %포인트 감소할 것으로 예상 되며, 이는 뚜렷한 추세를 보여줍니다. |
위의 시장 점유율 데이터는 IDC , Counterpoint , Chaodian Think Tank 와 같은 권위 있는 기관에서 2025년 에 발표한 통계 보고서 (634) 에서 수집되었습니다 .
2.2.2 경쟁 등급 구분
업계 내에서 TWS 칩 제조업체는 일반적으로 시장 포지셔닝, 핵심 강점 및 목표 고객 측면에서 상당한 차이가 있는 세 가지 등급으로 나뉩니다.
• 1 단계 : Qualcomm, Hengxuan Technology, Airoha . 이 세 회사는 모두 완전한 SoC 통합 기능과 자체 개발한 핵심 기술(Qualcomm의 TrueWireless Mirroring , Hengxuan의 LBRT , Airoha의 MCSync 등 )을 보유하고 있으며, 2025년 까지 전 세계적으로 2억 개 이상의 TWS 칩을 출하할 것으로 예상됩니다. Qualcomm과 Hengxuan은 Huawei, Xiaomi, OPPO 와 같은 주요 브랜드를 고객으로 하여 중고가 시장에 집중하고 있으며 , Airoha는 높은 비용 대비 성능을 활용하여 저가형 및 중가형 시장과 화이트 라벨 시장에서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다 (180) .
• 2 단계 : Broadcom , Actions 및 Bluetrum . Broadcom은 통화 소음 감소에 있어 기술적 우위를 갖고 있으며 고객은 주로 전문 오디오 제조업체입니다. Actions와 Bluetrum은 화이트 라벨 시장의 주요 공급업체로, 대량 출하량과 낮은 단가를 자랑합니다 . 예를 들어 Actions의 TWS 칩 출하량은 2025년에 5 억 개를 넘어섰지 만 평균 단가는 2.5 위안에 불과하여 Qualcomm과 Hengxuan (180) 의 고급 칩 단가보다 훨씬 낮았습니다 .
• 신흥 업체 및 신규 진입 업체 : WCH , Nordic Semiconductor 등. WCH는 2025년 국내 제조업체 중 ' 다크호스 ' 로 주목받고 있습니다. 높은 가성비로 브랜드 고객 시장에 진출한 WCH의 칩은 2025년 출하량이 전년 대비 200% 이상 증가하며 국내 제조업체 중 4위로 도약했습니다. Nordic Semiconductor는 블루투스 저에너지(Bluetooth Low Energy) 분야에서 축적된 기술력을 바탕으로 전용 LE 오디오 칩을 출시하여 고급 틈새 시장에서 일정 점유율을 확보했습니다.
2.2.3 경쟁 환경 요약
2025~2026 년 TWS 칩 시장 경쟁은 세 가지 핵심 특징을 보일 것입니다.
1. 고급 시장 진입 장벽이 높음 : 고급 시장은 주로 퀄컴과 헝쉔 테크놀로지가 장악하고 있습니다. 이들의 핵심 진입 장벽은 LE 오디오 , 액티브 노이즈 캔슬링 (ANC) , 공간 오디오 와 같은 기술의 심층적인 최적화 능력 에 있습니다 . 예를 들어, 퀄컴의 aptX 무손실 코덱과 헝쉔의 ANC4.0 노이즈 감소 기술은 모두 장기간의 기술 축적과 알고리즘 반복 개발을 필요로 하기 때문에 신규 업체가 단기간에 돌파하기 어렵습니다.
2. 저가형 및 중가형 시장의 치열한 가격 경쟁 : 저가형 및 중소형 브랜드 시장의 경쟁 핵심은 가격 경쟁력입니다. JL Audio, Zhongke Lanxun과 같은 제조업체의 칩 단가가 2 위안 아래로 떨어지면서 수익 마진이 크게 압박받고 있습니다. 이러한 가격 경쟁에 대응하기 위해 이들 업체는 LE 오디오 및 기본적인 액티브 노이즈 캔슬링 (ANC ) 기능을 지원하는 칩을 출시하여 제품의 부가가치를 높이는 ' 준고가형 ' 시장에 진출하고 있습니다 .
3. 국내 대체 추세가 가속화되고 있습니다 . 중국 제조업체의 시장 점유율은 2020년 15% 미만 에서 2024년 42% 로 증가했으며 , 2026년 에는 55% 를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 추세의 핵심 원동력은 국내 제조업체의 기술적 혁신입니다. Hengxuan BES2700 은 세계 최초로 독립형 NPU 가 통합된 TWS AI 칩 이며 , JL의 Bluetooth 5.4 칩 출하량은 세계 최고 수준이며, Zhongke Lanxun의 LC3 인코딩 기술은 Bluetooth SIG 인증 (537) 을 통과했습니다 .
제3장 주요 제조업체에 대한 심층 분석
TWS 칩 시장 경쟁은 본질적으로 주요 제조업체 간의 기술력과 생태계 자원 경쟁입니다 . 각 제조업체의 시장 포지셔닝, 기술 로드맵, 핵심 경쟁력은 산업 사슬에서의 위치를 직접적으로 결정합니다. 이 장에서는 핵심 제조업체 세 곳, 즉 퀄컴, 헝쉬안 테크놀로지, 아이로하에 대해 심층적으로 분석합니다.
3.1 퀄컴 – 하이엔드 시장 의 선두 주자
퀄컴은 TWS 칩 분야에서 명실상부한 선두주자이며, aptX 시리즈 인코딩 부터 TrueWireless Mirroring 동기화 기술에 이르기까지 퀄컴의 기술 로드맵은 업계 최고급 표준을 직접적으로 정의하고 있습니다 . 퀄컴의 모든 기술 혁신은 고급 TWS 이어폰 의 " 표준 기능 " 이 되었습니다 .
3.1.1 시장 포지셔닝 및 전략
Qualcomm은 Huawei, Xiaomi, OPPO , Bose , Edifier 등 주요 글로벌 플래그십 TWS 이어폰 브랜드를 고객 기반으로 삼고 " 프리미엄 오디오 경험의 확실한 제공업체 " 로 자리매김하고 있습니다. I Love Audio Network 의 2025년 통계 에 따르면 Xiaomi, Bose , Edifier 등 8개 주요 브랜드 의 12개 제품이 모두 Qualcomm의 오디오 플랫폼을 사용하고 있으며, 플래그십 모델은 Qualcomm QCC5100 시리즈 칩 (577) 을 100% 탑재하고 있습니다 .
3.1.2 핵심 제품 라인
퀄컴의 TWS 칩 제품군은 보급형부터 플래그십까지 전체 가격대를 아우르며, 현재 QCC5100 시리즈가 핵심 플래그십 제품군입니다.
• QCC5100 시리즈(예: QCC5181 ) : 퀄컴 이 2025년 에 출시한 플래그십 칩 으로, 6nm FinFET 공정을 사용하며 Bluetooth 5.4+LE Audio+LC3 인코딩을 지원합니다. 주요 기능으로는 TrueWireless Mirroring 좌우 이어 동기화 기술, 3세대 Hybrid Adaptive ANC 액티브 노이즈 캔슬링, aptX Lossless 인코딩(최대 1.2Mbps 비트 전송률, 24비트/96kHz 고화질 오디오 지원 ) 등이 있습니다. 게임 환경에서 이 칩은 48ms 의 종단 간 지연 시간을 달성할 수 있으며, 게임 음성 통신의 저지연 요구 사항을 충족하기 위해 음성 리턴 채널(VRC)도 지원합니다. 또한, 이 칩은 Hexagon DSP를 통합하여 엣지 측 AI 노이즈 감소 및 음성 웨이크업 기능을 지원합니다 (577) .
• QCC3000 시리즈(예: QCC3046 ) : 이는 퀄컴의 중저가 칩으로, 28nm 공정을 사용하고 Bluetooth 5.2 + aptX Adaptive 코덱을 지원하며 저전력 소비와 비용 효율성에 중점을 둡니다. 이 시리즈 칩의 음악 재생 전류는 약 8mA 이고 대기 전류는 약 5μA 이므로 보급형 TWS 이어폰에 적합합니다. 고객은 주로 중소 브랜드와 화이트 라벨 시장입니다 (577) .
3.1.3 기술적 이점
퀄컴의 핵심 경쟁력은 무선 통신 및 오디오 알고리즘 분야의 깊이 있는 전문성에 있으며, 이는 다음 세 가지로 요약할 수 있습니다.
1. 완벽한 오디오 생태계 : 퀄컴의 aptX 시리즈 코덱( aptX HD , aptX Adaptive , aptX Lossless 포함 )은 고급 음질의 대명사가 되었으며, 전 세계 고급 TWS 이어폰 의 80% 이상 이 aptX 코덱을 지원합니다. 동시에 퀄컴의 스냅드래곤 사운드 기술은 휴대폰, 칩, 이어폰의 전체 오디오 연결을 최적화하여 음원에서 귓속까지 손실 없는 전송을 구현합니다.
2. 선도적인 소음 감소 기술 : 3세대 하이브리드 적응형 ANC는 피드포워드 , 피드백 및 통화 소음 감소를 통해 모든 상황에서 소음 감소를 지원하며 , 40dB 이상의 소음 감소 깊이를 제공하여 저주파(예: 지하철 소음)부터 고주파(예: 사람 목소리 소음)까지 전체 주파수 범위의 소음을 효과적으로 차단합니다.
3. 극도로 낮은 지연 시간 기능 : TrueWireless Mirroring 기술은 좌우 이어폰 간의 동기화 오류가 ≤10ms 이고 게임 시나리오에서의 종단 간 지연 시간이 ≤48ms임을 보장합니다 . 이 지표는 현재 TWS 칩 중에서 절대적으로 선두입니다 (25) .
3.1.4 시장 성과
Chaodian Think Tank의 2025년 통계 에 따르면 Qualcomm의 고급 Android TWS 칩 시장 점유율은 15%~20% 에 달했고, 전 세계 TWS 칩 시장 전체 점유율은 32% 에 달해 업계에서 확고한 1위를 차지했습니다 (305) .
3.2 베스테닉 – 국내 리더 의 부상
헝쉬안 테크놀로지는 중국 TWS 칩 분야의 절대적인 선두주자이며, 고급 시장에서 퀄컴과 정면으로 경쟁할 수 있는 유일한 국내 제조업체입니다 . 핵심 기술은 " 저전력 + AI + 전 시나리오 적응 " 이며 , 중국 브랜드의 요구에 정확히 부응하여 빠른 성장을 이루어냈습니다.
3.2.1 시장 포지셔닝 및 전략
Hengxuan Technology는 " 전체 시나리오 지능형 오디오 SoC 솔루션 제공업체 " 로 자리매김하고 중고가 시장에 집중하면서 AR 안경 및 스마트워치와 같은 신흥 스마트 웨어러블 분야로 확장하고 있습니다. 핵심 전략은 " 기술 차별화 + 심층적인 고객 결합 " 입니다. 세계 최초로 통합 독립 NPU를 탑재한 TWS AI 칩과 같은 차별화된 제품을 출시하여 Huawei, Samsung, Xiaomi, OPPO 와 같은 주류 브랜드 고객과 결합하고 , 고객 요구에 신속하게 대응하는 맞춤형 서비스를 통해 고객 충성도를 강화합니다 ( 233) .
3.2.2 핵심 제품 라인
Hengxuan의 TWS 칩 제품군은 "BES" 시리즈로 명명되었으며, 보급형부터 플래그십까지 전체 가격대를 아우르고, BES2700이 핵심 플래그십 제품입니다.
• BES2700 시리즈 : 이 칩은 Hengxuan이 2025년 에 출시한 플래그십 칩 입니다 . 12nm FinFET 공정을 채택했으며 Bluetooth 5.4 + LE Audio + LC3 인코딩을 지원합니다. 핵심 기능으로는 독립형 저전력 NPU ( KWS 장면 전력 소비 < 1mW ), ANC4.0 능동형 소음 감소(최대 45dB ), LBRT 저주파 전송 기술, 24비트/96kHz 고해상도 오디오 디코딩 등이 있습니다. 이 칩의 AI 연산 능력은 1TOPS 에 달하며 , 엣지 음성 인식, 장면 인식 등의 기능을 지원합니다. 음성 인식 지연 시간은 12~15ms에 불과합니다 . 또한, 이 칩은 듀얼 모드 Bluetooth(기존 Bluetooth + LE Audio )와 다중 장치 연결을 지원하여 휴대폰, 태블릿, PC 등 최대 3개의 장치 에 동시에 연결할 수 있습니다 (233) .
• BES2300 시리즈 : 이 칩은 Hengxuan의 중고급 칩으로 28nm 공정을 사용하고 Bluetooth 5.0+LBRT 기술을 지원하며 저전력 소비와 연결 안정성에 중점을 둡니다. 이 시리즈 칩의 음악 재생 전류는 약 6mA 이고 대기 전류는 약 1μA 이므로 중고급 액티브 노이즈 캔슬링 헤드폰에 적합합니다. 주요 고객은 Huawei 및 Xiaomi (483) 와 같은 브랜드의 중급 모델입니다 .
• BES2800 시리즈 : 이는 Hengxuan 이 2026년 에 출시한 플래그십 칩입니다. 6nm 공정을 채택하고 Bluetooth 5.4 + 선택적 Wi-Fi 6 서브시스템을 지원하며 전체 링크에서 손실 없는 고화질 오디오 전송을 실현할 수 있습니다. 이 칩의 AI 컴퓨팅 성능은 BES2700 보다 약 50% 더 높으며 실시간 번역, 장면 의미 인식 등과 같은 더 복잡한 엣지 AI 알고리즘을 지원할 수 있습니다 . (229)
3.2.3 기술적 이점
Hengxuan의 핵심 경쟁력은 저전력 설계 및 AI 기술 분야에서의 획기적인 발전에 있으며, 이는 다음 세 가지로 요약할 수 있습니다.
1. 세계 최고 수준의 저전력 기술 : BES2700은 대기 전류가 0.8μA 에 불과하며 , 액티브 노이즈 캔슬링 (ANC) 활성화 및 음악 재생 중에도 동작 전류는 4.5mA 에 그칩니다 . 이는 현재 TWS 칩 중 최고 수준입니다 . 실제 테스트 데이터에 따르면 BES2700을 탑재 한 TWS 이어폰은 퀄컴 QCC5181 솔루션 대비 음악 재생 시 배터리 사용 시간을 약 15% 향상시킬 수 있습니다 .
2. AI 기술 의 차별화된 장점 : BES2700은 세계 최초로 독립형 NPU가 통합된 TWS AI 칩 으로 , DSP 리소스를 점유하지 않고 AI 알고리즘을 독립적으로 실행할 수 있어 지능형 경험을 향상시키고 전력 소비를 줄입니다.
3. 빠른 응답 맞춤화 기능 : Hengxuan의 칩 설계 주기는 국제 제조업체보다 약 30% 짧아 고객의 맞춤화 요구에 신속하게 대응할 수 있습니다 . 예를 들어 Huawei FreeBuds Pro4 의 소음 감소 요구 사항을 위해 Hengxuan은 ANC4.0 알고리즘의 저주파 소음 감소 기능을 특별히 최적화하여 지하철 장면에서의 소음 감소 깊이를 40dB 에서 45dB (412) 로 높였습니다 .
3.2.4 시장 성과
Chaodian Think Tank의 2025년 통계 에 따르면 Hengxuan Technology는 국내 TWS 메인 컨트롤 칩 시장에서 29%-32%의 시장 점유율을 차지하여 1위, 글로벌 TWS 메인 컨트롤 칩 시장에서 10%의 시장 점유율을 차지 하여 4위, 고급 Android TWS 칩 시장 에서 15%-20%의 시장 점유율을 차지하여 Qualcomm과 동등한 위치를 차지했습니다 (305) . 2025 년 Hengxuan Technology의 TWS 칩 사업 매출은 14억 4,400 만 위안에 달하여 전체 매출의 41%를 차지했습니다 (303) .
3.3 아이로하 테크놀로지 – 비용 효율성 의 제왕
아이로하 테크놀로지는 미디어텍의 블루투스 오디오 칩 자회사로, TWS 칩 시장 에서 " 가성비의 제왕 " 으로 불립니다. 핵심 기술은 " 고집적 + 저전력 + 저비용 " 이며 , 중고가 시장의 핵심 요구를 충족하며 대규모 출하량을 달성했습니다.
3.3.1 시장 포지셔닝 및 전략
Loda Technology는 화이트 라벨 및 중소형 브랜드 시장에 집중하면서 점차 중상급 시장에 진출하는 " 중저가 TWS 칩 솔루션 제공업체 " 로 자리매김하고 있습니다. 핵심 전략은 " 고집적 + 저 BOM 비용 " 입니다 . PMU , 코덱 , RF 등의 모듈을 완벽하게 통합하여 전체 장치의 BOM 비용을 절감하고 , 생산 공정을 최적화하여 칩 제조 비용을 절감함으로써 가격에 민감한 중저가 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다 (505) .
3.3.2 핵심 제품 라인
아이로하의 TWS 칩 제품군은 "AB" 시리즈로 명명되었으며, 보급형부터 중고가까지 다양한 가격대를 아우르고 있으며, 현재 핵심 제품은 AB1585 입니다.
• AB1585 : 이 칩은 Airoha 에서 2025년 에 출시한 중고급 칩 입니다. 22nm 공정을 사용하며 Bluetooth 5.3+LE 오디오+LC3 인코딩을 지원합니다. 핵심 기능으로는 HiFi5 DSP ( 520MHz 주파수 ), 하이브리드 액티브 노이즈 캔슬링( ANC ), MCSync 좌우 이어 동기화 기술, 초 저전력 설계 등이 있습니다. 음악 재생 시 전류는 약 6mA , 대기 전류는 약 2μA 로 , 중고급 액티브 노이즈 캔슬링 헤드폰에 적합합니다. 주요 고객은 화이트 라벨 및 중소 브랜드입니다 (644) .
• AB1562 : 이것은 Airoha의 클래식 중저가 칩으로, 28nm 공정을 사용하고 Bluetooth 5.3+MCSync 기술을 지원하며 저전력 소비와 연결 안정성에 중점을 둡니다. 이 시리즈 칩의 음악 재생 전류는 약 7mA 이고 대기 전류는 약 3μA 입니다 . 화이트 라벨 시장의 주류 칩이며 2025년 에는 출하량이 3 억 대를 넘어설 것으로 예상됩니다 (288) .
• AB1595 : 이것은 Airoha 가 2025년 1분기에 출시한 플래그십 칩으로, LE Audio + 통화 소음 감소(최대 40dB )를 지원하며 Fraunhofer IIS 와 협력하여 공간 오디오 솔루션을 출시했습니다. 이 칩의 목표 시장은 중고급 TWS 이어폰으로, Qualcomm과 Hengxuan (505) 의 핵심 시장에 진출하려고 합니다 .
3.3.3 기술적 이점
아이로하의 핵심 경쟁력은 고집적화 및 저전력 소비 분야에서 축적된 전문 기술에 있으며, 이는 다음 두 가지로 요약할 수 있습니다.
1. 높은 집적도로 인한 낮은 BOM 비용 : Airoha의 칩은 PMU , 코덱 , RF 및 기타 모듈을 완벽하게 통합하여 외부 부품이 필요 없도록 함으로써 전체 기기의 BOM 비용을 약 10~15% 절감합니다. 이는 가격에 민감한 중저가 시장에서 매우 매력적인 장점입니다.
2. 저전력 기술의 최적화 기능 : 아이로하의 MCSync 기술은 좌우 이어폰 간의 동기화 오차를 15ms 이하로 줄이는 동시에 동기화 링크의 전력 소비를 약 20% 절감합니다 . 초저전력 설계와 결합하여 배터리 수명을 더욱 연장할 수 있습니다.
3.3.4 시장 성과
Chaodian Think Tank의 2025년 통계 에 따르면 Loda Technology 의 글로벌 TWS 칩 시장 점유율은 21%에 달해 3위를 기록했으며, 그중 중저가 TWS 칩 시장 에서는 27.6%의 점유율을 기록하여 업계 최고 수준에 속했습니다 (634) .
3.4 기타 주요 제조업체
세 핵심 제조업체 외에도 브로드컴, JL 오디오, 우기(Woogi)는 TWS 칩 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이들의 기술력과 시장 포지셔닝은 업계의 경쟁 생태계를 구성합니다.
3.4.1 브로드컴
브로드컴은 무선 통신 칩 분야의 세계적인 선도 제조업체입니다. 브로드컴의 TWS 칩의 핵심 강점은 통화 소음 감소 및 연결 안정성에 있으며 , 이는 블루투스 통신 분야에서 브로드컴이 전통적으로 강점을 발휘해 온 기술을 확장한 것입니다. 브로드컴의 BK3296 칩은 32비트 RISC-V+HiFi4 DSP 아키텍처를 사용하고 블루투스 5.3+CrystalVoice 통화 소음 감소 기술을 지원하여 통화 중 주변 소음을 40dB 이상 억제할 수 있으므로 통화 품질이 중요한 비즈니스 환경에 특히 적합합니다. 또한, 이 칩의 적응형 전력 관리 기술은 음악 재생 시 전류를 7mA 까지 줄여 동일 가격대의 다른 칩보다 배터리 수명을 향상시킵니다. 브로드컴의 주요 고객은 Jabra , Plantronics 와 같은 전문 오디오 제조업체 이며, 비즈니스 TWS 이어폰 시장 에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다 (519) .
3.4.2 제리 ( 행동 )
JL은 중국 TWS 칩 시장 에서 " 출하량의 왕 " 으로 불립니다 . JL의 핵심 경쟁력은 화이트 라벨 시장에서의 비용 효율성과 채널 커버리지에 있습니다 . 2025년 JL의 TWS 칩 출하량은 5 억 개를 돌파하여 중국 시장 점유율 37% 를 차지하며 1위를 기록했습니다 (168) . JL의 칩은 높은 집적도와 저렴한 가격에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, AC697N 칩은 QFN 패키징을 채택하고 , PMU 와 코덱이 내장되어 있으며 , Bluetooth 5.3+SBC/AAC 인코딩을 지원합니다. 음악 재생 시 전류는 약 8mA , 대기 전류는 약 5μA 에 불과하며 , 칩 단가는 1.8 위안 에 불과하여 화이트 라벨 TWS 이어폰에 가장 적합한 칩입니다. 또한, JL의 칩은 LC3 인코딩을 지원하여 배터리 수명을 연장할 수 있어 화이트 라벨 시장에서 " 긴 배터리 수명 " 에 대한 수요를 충족합니다 (322) .
3.4.3 WCH (멋진 것들 )
우치(Wuqi)는 2025년 TWS 칩 시장 의 다크호스 로 떠오를 전망 입니다 . 우치의 핵심 경쟁력은 시장 수요에 신속하게 대응하는 능력에 있습니다 . 2025년 우치의 TWS 칩 출하량은 전년 대비 200% 이상 증가하여 국내 제조업체 중 4위, 중국 시장 점유율 5% 이상을 기록했습니다 . 우치의 칩은 높은 가성비와 LE 오디오 지원에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, CH579 칩은 QFN 패키징을 사용하고 , PMU 와 코덱이 내장되어 있으며 , 블루투스 5.3 + LE 오디오 + LC3 인코딩을 지원합니다. 음악 재생 시 전류 소모량은 약 7mA , 대기 전류는 약 3μA 에 불과 하며, 칩 가격은 단 2 위안으로 중소 브랜드의 보급형 TWS 이어폰에 적합합니다. 또한 Wuqi의 칩은 다중 장치 연결을 지원하며 휴대폰, 태블릿, PC 와 같은 두 장치에 동시에 연결하여 다양한 시나리오에서 사용자의 요구를 충족할 수 있습니다 (316) .
제4장 TWS 칩 의 성능 비교 및 주요 지표
TWS 칩 의 성능은 궁극적으로 정량적 지표를 통해 드러나야 합니다 . 이러한 지표는 제조사의 기술력을 직접적으로 보여줄 뿐만 아니라 사용자 경험의 핵심 보증 요소이기도 합니다. 본 장에서는 주요 제조사의 칩들을 핵심 파라미터, 기술적 특성, 가격대 차이의 세 가지 측면에서 비교 분석합니다.
4.1 핵심 매개변수 비교
주요 제조업체의 플래그십 TWS 칩 핵심 파라미터를 비교해 보면 각 제조업체의 기술적 접근 방식에 분명한 차이가 있음을 알 수 있습니다.
| 색인 | 퀄컴 QCC5181 | 헝쉬안 BES2700 | 로다 AB1585 | 브로드컴 BK3296 |
| 프로세스 | 6nm FinFET | 12nm FinFET | 22nm | 28nm |
| CPU 코어 | 헥사곤 DSP + 크리오 CPU | Cortex-M55 + 독립형 NPU | 피질-M33F | 32비트 RISC-V |
| DSP 코어 | 칼림바 DSP 240MHz 듀얼 코어 | HiFi4 DSP 400+ MIPS | HiFi5 DSP 520MHz | HiFi4 DSP |
| 블루투스 버전 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| RF 수신기 감도 | ≤-95dBm | ≤-95dBm | ≤-94dBm | ≤-94dBm |
| 전력을 전송합니다 | 0~4dBm 범위에서 조절 가능 | 0~4dBm 범위에서 조절 가능 | 0~4dBm 범위에서 조절 가능 | 0~4dBm 범위에서 조절 가능 |
| 음악 재생 중 | <5mA | 4.5mA | 6mA | 7mA |
| 대기 전류 | <1μA | 0.8μA | 2μA | 2μA |
| AI 컴퓨팅 능력 | 공개되지 않음 | 1탑스 | 공개되지 않음 | 공개되지 않음 |
위의 핵심 매개변수는 주요 제조업체의 공식 기술 문서와 제3자 테스트 기관의 테스트 데이터에서 파생되었습니다 (25) .
4.2 주요 기술적 특성 비교
핵심 파라미터 외에도 TWS 칩의 주요 기술적 특성은 사용자의 실제 사용 경험을 직접적으로 결정합니다 . 노이즈 감소 깊이부터 공간 음향, 인코딩 지원부터 AI 기능에 이르기까지 각 특성은 사용자의 특정 요구 사항에 맞춰져 있습니다.
4.2.1 능동 소음 제거( ANC ) 및 통화 소음 제거( ENC )
능동형 소음 제거 및 통화 소음 제거는 현재 TWS 이어폰 의 핵심 기능이자 사용자가 제품을 선택할 때 중요한 지표입니다. 주요 제조업체 간의 기술적 차이는 주로 소음 제거 깊이, 환경 적응성 및 전력 소비 제어에서 나타납니다.
| 제조업체 | 소음 감소 솔루션 | 노이즈 감소 깊이 | 특수 기술 |
| 퀄컴 | 3세대 하이브리드 적응형 ANC | 40dB 이상 | 피드포워드 , 피드백 , 통화 소음 감소 기능을 제공하며, 지능형 장면 인식을 지원하고 주변 소음 강도에 따라 소음 감소 깊이를 자동으로 조절할 수 있습니다. |
| 헝쉬안 | ANC4.0 | 45dB | 독립형 NPU 기반 적응형 소음 제거 기능은 하이브리드 ANC (플래시 + 플래시) 및 듀얼 마이크 ENC 통화 소음 제거를 지원하며, 착용 상태를 실시간으로 감지하여 소음 제거 매개변수를 조정할 수 있습니다. |
| 로다 | 하이브리드 능동 소음 제거( ANC ) | 35-40dB | 다중 마이크 어레이를 탑재하여 주변 소음 억제 기능을 지원하며, 지하철이나 사무실 등 다양한 환경에 맞춰 소음 감소 전략을 조정할 수 있습니다. |
| 브로드컴 | 크리스탈보이스 | 40dB 이상 | 통화 소음 감소에 중점을 둔 이 제품은 통화 환경에서 주변 소음을 40dB 이상 억제할 수 있으며 , 바람 소리 억제 기능도 지원합니다. |
위의 소음 감소 솔루션과 심도 데이터는 주요 제조업체의 공식 홍보와 제3자 테스트 기관의 실제 테스트에서 결합되었습니다 (336) .
4.2.2 음질 및 인코딩
TWS 이어폰 경험의 핵심 은 음질이며 , 그 중심은 칩이 지원하는 인코딩 형식과 DSP 처리 능력 에 달려 있습니다 . 제조사별 인코딩 지원 전략은 시장 포지셔닝을 직접적으로 반영하는데, 고급 제조사는 무손실 인코딩을 지원하는 경향이 있는 반면, 중저가 제조사는 호환성을 우선시합니다.
| 제조업체 | 지원되는 인코딩 | 특수 기술 |
| 퀄컴 | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | aptX Lossless는 1.2Mbps 비트 전송률과 24비트/96kHz 고해상도 오디오를 지원하여 CD 음질의 무손실 오디오를 구현합니다. |
| 헝쉬안 | SBC, AAC, LDAC, LC3+ | LC3+ 인코딩은 음질을 유지하면서 전력 소비를 줄이고, LDAC는 990kbps 의 비트 전송률을 지원하여 고해상도 오디오 품질을 구현합니다 . |
| 로다 | SBC, AAC, LC3 | LC3 인코딩 최적화는 24비트/48kHz 오디오를 지원하여 중저가 칩에서도 우수한 음질 밸런스를 구현합니다. |
| 브로드컴 | SBC, AAC, aptX | 낮은 지연 시간과 안정적인 연결에 중점을 두어 균형 잡힌 음질을 제공하며 통화 환경에 적합합니다. |
위의 인코딩 지원 및 기능 기술 데이터는 주요 제조업체의 공식 기술 문서와 업계 평가 (417) 에서 수집되었습니다 .
4.2.3 공간 오디오 및 헤드 트래킹
공간 음향은 고급형 TWS 이어폰 의 표준 기능 입니다 . 핵심은 알고리즘을 통해 3D 서라운드 사운드 효과를 시뮬레이션하여 사용자의 몰입도를 높이는 것입니다 . 주요 제조사 간의 솔루션 차이는 주로 알고리즘의 출처와 하드웨어 지원 여부에 있습니다.
| 제조업체 | 공간 오디오 솔루션 | 특수 기술 |
| 퀄컴 | 스냅드래곤 공간 오디오 | 협업을 위해서는 스냅드래곤 8 2세대 이상의 스마트폰이 필요하며, 동적 헤드 트래킹을 지원하여 머리 움직임에 따라 오디오 방향을 실시간으로 조정할 수 있습니다. |
| 헝쉬안 | 자체 개발한 공간 오디오 알고리즘 | 헤드 트래킹을 지원하는 독립형 NPU 드라이버를 통해 스마트폰의 컴퓨팅 성능에 의존하지 않고 기기 측에서 실시간 연산이 가능합니다. |
| 로다 | 프라운호퍼 IIS 칭고 | 프라운호퍼 IIS 와의 협력을 통해 다채널 공간 오디오를 지원하여 영화관 수준의 서라운드 사운드 효과를 구현합니다. |
| 브로드컴 | 공개되지 않음 | 없음 |
위의 공간 오디오 솔루션 데이터는 주요 제조업체의 공식 프로모션과 산업 협력 동향 (336) 에서 수집되었습니다 .
4.2.4 AI 기능
현재 TWS 칩 의 핵심 차별화 요소 는 AI 기능입니다. AI 기능의 핵심은 엣지 컴퓨팅 성능을 활용하여 음성 인식, 장면 인식, 실시간 번역과 같은 지능형 기능을 구현하는 것입니다. 주요 제조사들의 AI 역량은 고급 시장에서의 경쟁력을 직접적으로 좌우합니다.
| 제조업체 | AI 솔루션 | 특수 기술 |
| 퀄컴 | 헥사곤 DSP AI 엔진 | 다양한 음성 생태계에서 상시 활성화 웨이크 워드를 지원하여 저전력 모드에서도 음성으로 깨울 수 있습니다. |
| 헝쉬안 | 독립형 NPU | 로컬 키워드 웨이크업 모델은 1mW 미만의 전력을 소비하고 , 음성 인식 지연 시간은 12~15ms 이며, 측면 장면 인식을 지원합니다. |
| 로다 | HiFi5 DSP AI 가속 | AI 음성 잡음 제거 및 장면 인식을 지원하며 , 다양한 환경에 맞춰 오디오 매개변수를 조정할 수 있습니다. |
| 브로드컴 | 공개되지 않음 | 없음 |
위의 AI 솔루션 데이터는 주요 제조업체의 공식 기술 문서 및 테스트 데이터에서 수집되었습니다 (25) .
4.3 가격대별 칩 성능 차이
가격대가 다른 TWS 칩은 성능과 가격 사이의 절충점이 상당히 다릅니다 . 이는 본질적으로 제조업체가 " 사용자 요구 사항 우선순위 " 를 어떻게 정하는지에 대한 결과입니다 . 고가 칩은 최고의 사용자 경험을 추구하는 반면, 중저가 칩은 비용 효율성을 추구합니다.
| 가격대 | 핵심 가치 | 일반적인 칩 | 목표 제품 |
| 고급형( ≥ 5달러) | 최고의 노이즈 감소, 무손실 오디오 품질, 낮은 지연 시간, AI 기능 | 퀄컴 QCC5181 , 헝쉬안 BES2700 , 애플 H2 | 플래그십 TWS 이어폰 (예: 화웨이 프리버즈 프로4 및 샤오미 버즈 5 프로 ) |
| 중고가 (2~ 5 달러 ) | 균형 잡힌 성능, 긴 배터리 수명, 기본적인 노이즈 캔슬링 기능 | Hengxuan BES2300 , Luoda AB1585 , Broadcom BK3296 | 중고가형 TWS 이어폰 (예: 샤오미 버즈 4 , 오포 엔코 에어3 ) |
| 저가형( 2 달러 미만) | 낮은 전력 소비, 높은 안정성, 그리고 저렴한 가격 | 제리 AC697N , Zhongke Lanxun AB5301A , Wuqi CH579 | 화이트 라벨 / 보급형 TWS 이어폰 (예: 화창베이 에어팟 프로 ) |
위의 가격 범위 세분화 및 일반적인 칩 데이터는 업계 견적 및 시장 조사 (322) 에서 수집되었습니다 .
제5장 TWS 칩 응용 시나리오 및 사례 연구
TWS 칩의 가치는 궁극적으로 실제 사용 시나리오를 통해 입증되어야 합니다 . 기존의 음악 감상 및 통화부터 AR 안경, 의료용 보청기와 같은 새로운 애플리케이션에 이르기까지, 각 시나리오는 칩에 서로 다른 기술적 요구 사항을 제시합니다. 이 장에서는 TWS 칩의 핵심 사용 시나리오를 분석하고 주요 제조업체의 사례 연구를 제공합니다.
5.1 핵심 응용 시나리오
TWS 칩의 활용 시나리오는 기존의 " 음성 재생 " 에서 " 완전한 상황 속 지능형 상호 작용 " 으로 확장되었습니다. 이는 사용자 요구의 확장일 뿐만 아니라 칩 기술 발전의 필연적인 결과이기도 합니다.
5.1.1 음악 재생
이는 TWS 이어폰 의 가장 기본적인 사용 시나리오 이며, 칩의 핵심 요구 사항은 " 고음질 + 저전력 " 입니다 . 구체적으로는 다음과 같습니다.
• 기술 요구 사항 : 24비트/96kHz 고해상도 오디오 디코딩, 무손실 인코딩( aptX Lossless , LDAC 등 ) 및 저지터 클럭( ≤10ppm ) 을 지원합니다 . 저지터 클럭은 오디오 신호의 안정성을 보장하고 " 왜곡 " 및 " 끊김 " 과 같은 문제를 방지합니다 .
• 주요 제조업체 솔루션 : Qualcomm QCC5181은 aptX Lossless ( 1.2Mbps 비트 전송률)를 지원하여 CD 수준의 무손실 오디오 품질을 구현합니다. Hengxuan BES2700은 LDAC ( 990kbps 비트 전송률) 및 HiFi4 DSP를 지원하여 24비트/96kHz 오디오를 하드웨어 디코딩할 수 있으며 , 전문가급 플레이어에 버금가는 음질을 제공합니다. Airoha AB1585 는 LC3 인코딩을 지원하여 음질을 유지하면서 음악 재생 시 배터리 수명을 약 20% 향상시킵니다 .
5.1.2 통화 소음 감소
이는 비즈니스 사용자에게 필수적인 요구 사항으로, 칩에 " 강력한 간섭 방지 + 고화질 "을 요구합니다 . 구체적으로는 다음과 같습니다.
• 기술 요구 사항 : 다중 마이크 어레이( ≥2MIC ), 적응형 빔포밍 및 주변 소음 억제( ≥35dB ) 지원 — 적응형 빔포밍은 주변 소음을 걸러내면서 사용자의 음성을 정확하게 포착할 수 있습니다.
• 주요 벤더 솔루션 : 퀄컴 QCC5181은 3세대 하이브리드 어댑티브 ANC를 지원하여 통화 환경에서 주변 소음을 40dB 이상 억제할 수 있습니다 . 헝쉬안 BES2700 은 듀얼 마이크 ENC 통화 소음 감소 기능을 지원하여 주변 소음 강도를 실시간으로 감지하고 소음 감소 매개변수를 조정할 수 있습니다. 브로드컴 BK3296 의 크리스탈보이스 기술은 특히 바람 소음이 심한 환경에서 뛰어난 성능을 발휘하여 바람 소음을 30dB 이상 억제합니다 .
5.1.3 게임에서의 낮은 지연 시간
이는 젊은 사용자들에게 필수적인 요구 사항으로, 칩이 " 종단 간 지연 시간 ≤80ms + 음성 동기화 " 를 갖춰야 한다는 것입니다. 과도한 지연 시간은 " 시청각적 비동기화 " 를 초래하여 게임 경험에 영향을 미칩니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.
• 기술 요구 사항 : 저지연 코딩( aptX Adaptive , LC3 등 ) 지원, 좌우 귀 동기화(오류 ≤15ms ), 음성 반환 채널 지원.
• 주요 벤더 솔루션 : Qualcomm QCC5181 의 TrueWireless Mirroring 기술은 48ms 의 종단 간 지연 시간을 달성 하고 음성 리턴 채널을 지원하여 게임에서 원활한 음성 통신을 보장합니다. Hengxuan BES2700 의 LBRT 기술은 좌우 이어폰 동기화 오류 를 10ms 이하 , 종단 간 지연 시간을 60ms 이하로 달성합니다 . Airoha AB1585 의 MCSync 기술은 좌우 이어폰 동기화 오류를 15ms 이하 , 종단 간 지연 시간을 70ms 이하로 달성합니다 .
5.1.4 새롭게 부상하는 시나리오
TWS 칩의 지능 수준이 높아짐 에 따라 , 그 응용 분야는 기존 헤드폰의 경계를 넘어 AR 안경, 의료용 보청기, 스포츠 및 건강 분야 등으로 확장되었습니다 . 이러한 시나리오에서 요구되는 칩의 성능은 단순한 " 음향 처리 " 에서 " 다중 모드 컴퓨팅 " 으로 향상되었습니다 .
| 장면 유형 | 기술 요구사항 | 주요 제조업체의 솔루션 |
| AR 안경 | 저전력 소비, 멀티모달 연결, 공간 오디오 헤드 트래킹 | Hengxuan BES2800 (옵션 Wi-Fi 6 서브시스템 지원 , 오디오 및 데이터 동시 전송 가능 ) 및 Qualcomm QCC5181 ( Snapdragon Spatial Audio 헤드 트래킹 지원 ). |
| 의료용 보청기 | 저전력 소비, LE 오디오 , 의료 등급 바이오센서 인터페이스 | Hengxuan BES2700 (텐센트 톈라이와 협력하여 출시한 보청기 솔루션으로 로컬 AI 추론을 지원) 및 Qualcomm QCC5181 ( LE 오디오를 지원하는 보청기 모듈 솔루션 제공 ) |
| 스포츠와 건강 | 저전력 소비, 다중 센서 융합, 실시간 데이터 처리 | Hengxuan BES2700 ( PPG 신호 처리 DSP 유닛 내장 , 심박수 / 혈중 산소 모니터링 지원) 및 Airoha AB1585 (다양한 센서 인터페이스 지원, 가속도계 및 자이로스코프 연결 가능). |
앞서 언급한 신흥 시나리오에 대한 기술 요구 사항 및 공급업체 솔루션은 주요 공급업체의 공식 공개 및 업계 구현 사례 (431) 에서 요약됩니다 .
5.2 일반적인 적용 사례
주요 제조업체의 TWS 칩은 다양한 신흥 시나리오에 적용되어 왔으며 , 이러한 사례들은 칩의 기술적 성능을 검증할 뿐만 아니라 업계의 미래 발전 방향을 제시합니다.
5.2.1 AI 안경 시나리오
• Hengxuan Technology : BES2700/2800/6100 시리즈 칩은 Meta Ray-Ban 스마트 안경, ByteDance MYVU AR 안경, Alibaba 듀얼 시스템 AI 안경 에 적용되었습니다 . 그중 Alibaba AI 안경은 " Qualcomm AR1 + Hengxuan BES2800" 의 듀얼 칩 솔루션을 채택했습니다 . Qualcomm AR1은 시각 연산을 담당하고 Hengxuan BES2800 은 오디오 처리 및 무선 연결을 담당하여 오디오 와 데이터 의 동기 전송을 실현하고 단일 칩 솔루션에 비해 배터리 수명을 약 20% (430) 향상시킬 수 있습니다 .
• Qualcomm : QCC5181 칩은 전문 게임 헤드셋(예: Bose QuietComfort Ultra II 노이즈 캔슬링 이어버드 )에 구현되었으며, AR1 칩과 Hengxuan BES2800 듀얼 칩 솔루션은 Alibaba AI Glasses 에 채택되어 AR 시나리오 에서 오디오 + 시각적 협업을 실현했습니다 (432) .
5.2.2 의료용 보청기 사용 시나리오
• Hengxuan Technology : BES2700 칩은 Tencent Tianlai와 협력하여 개발되었으며, Zhiting RIC3.0 Pro 보청기 에 구현된 보청기 솔루션을 출시했습니다 . 이 솔루션은 로컬 AI 추론을 지원하여 실시간 소음 감소 및 보청기 매개변수 조정을 가능하게 하고 기존 보청기 칩에 비해 전력 소비를 약 30% (477) 줄입니다 .
• Qualcomm : QCC5181 칩은 보청기 모듈 솔루션을 제공하고 LE Audio 및 Auracast 방송 오디오를 지원하며 보청기와 휴대폰 간의 원활한 연결을 가능하게 하여 경도 난청이 있는 사용자에게 적합합니다 (476) .
5.2.3 스포츠 및 건강 시나리오
• Hengxuan Technology : BES2700 칩은 Huawei FreeBuds Pro4 및 Xiaomi Buds 5 Pro 와 같은 플래그십 헤드폰에 구현되었습니다 . 이 헤드폰은 모두 심박수 / 혈중 산소 모니터링 기능을 지원합니다. BES2700 에 통합된 PPG 신호 처리 DSP 장치는 15ms 이하의 지연 시간으로 센서 데이터를 실시간으로 처리할 수 있어 스포츠 시나리오에서 실시간 모니터링 요구 사항을 충족합니다 (514) .
• Airoha : AB1585 칩은 화창베이(Huaqiangbei)의 AirPods Pro 와 같은 화이트 라벨 헤드폰에 탑재되어 스포츠 데이터 추적 기능을 지원합니다 . 이 칩은 가속도계 및 자이로스코프와 연결하여 사용자의 걸음 수, 거리 및 기타 데이터를 실시간으로 기록할 수 있습니다.
제6장: 미래 발전 동향 ( 2026-2030 )
2026년 부터 2030년까지 TWS 칩 산업은 " 기술 폭발 + 시나리오 확장 " 이라는 중요한 단계 에 진입할 것입니다 . LE 오디오 의 완전한 보급 부터 엣지 AI 컴퓨팅 성능 의 대폭 증가 , 그리고 새롭게 떠오르는 시나리오의 폭발적인 성장까지, 각 트렌드는 업계의 경쟁 구도를 재편할 것입니다.
6.1 LE 오디오의 대중화 및 새로운 코딩 기술
LE 오디오는 향후 TWS 칩 의 표준 기능이 될 것이며 , 2026년에서 2030년 사이에 보급률이 폭발적으로 증가 할 것입니다 . 이는 단순한 기술 표준의 반복이 아니라 산업 생태계의 재구축을 의미합니다.
• 보급률 전망 : LE 오디오 기기 의 전 세계 보급률은 2025년 4분기 에 68% 에 도달했으며 , 2026 년 말까지 80%를 넘어설 것으로 예상되고 , 2030년 에는 100% 에 근접할 것으로 전망됩니다. 단일 모드 LE 오디오 기기가 시장의 주류가 될 것입니다.
• 인코딩 기술의 진화 : LC3plus 인코딩은 LC3를 점차 대체하여 고급 TWS 칩 의 표준이 될 것입니다 . LC3plus는 2.5ms/5ms 의 짧은 프레임 지속 시간을 지원하여 더 낮은 지연 시간(종단 간 지연 시간 ≤20ms )을 달성하는 동시에 24비트/96kHz 고화질 오디오를 지원하며 LC3 대비 전력 소비를 약 10% 줄입니다 . 또한 LC3plus는 고해상도 모드를 지원하여 Hi-Res 수준의 음질을 구현합니다 (599) .
• 생태계 협업 : LE Audio 의 광범위한 도입은 여러 기기 간의 협업 시나리오를 폭발적으로 증가시킬 것입니다 . 예를 들어, 휴대폰, 태블릿, PC 와 같은 기기들이 LE Audio를 통해 TWS 이어폰 으로 동시에 오디오를 전송할 수 있어 사용자가 수동으로 기기를 전환할 필요가 없습니다. 또한, Auracast 방송 수신 기능은 TWS 이어폰이 지하철이나 공항과 같은 공공시설의 방송을 수신할 수 있도록 하여 청각 장애가 있는 사용자에게 편의를 제공합니다.
6.2 AI 컴퓨팅 성능과 엣지 인텔리전스 의 폭발적인 성장
기기 내 AI 컴퓨팅 성능은 크게 향상되어 현재의 " 보조 기능 " 에서 " 핵심 경쟁력 " 으로 진화 할 것입니다. AI는 더 이상 " 있으면 좋은 " 기능이 아니라 TWS 칩 의 " 필수적인 속성 " 이 될 것입니다 .
• 컴퓨팅 성능 업그레이드 : 현재 고급 TWS 칩 의 AI 컴퓨팅 성능은 약 1 TOPS 이며 2030년 까지 10 TOPS 이상 으로 증가할 것으로 예상되며 실시간 번역, 장면 의미 인식, 감정 인식 등과 같은 더 복잡한 엣지 AI 알고리즘을 지원할 수 있습니다 (519) .
• 기능 확장 : AI는 " 수동적 반응 " 에서 " 능동적 인식 " 으로 업그레이드 됩니다 . 예를 들어, 칩은 센서 데이터를 통해 사용자의 환경(지하철, 사무실, 야외 등)을 실시간으로 식별하고 노이즈 감소 깊이 및 음질 매개변수를 자동으로 조정할 수 있습니다. 동시에 AI는 사용자의 귓구멍 모양과 청력 특성에 따라 오디오 매개변수를 조정하여 " 개인화된 " 음질 경험을 제공하는 개인 맞춤형 적응 기능도 구현할 수 있습니다 .
• 전력 소비 최적화 : 전용 NPU 의 컴퓨팅 효율은 획기적인 발전을 이룰 것입니다 . 예를 들어 Hengxuan BES2700 의 NPU 컴퓨팅 효율은 약 1 TOPS/W 이며 , 2030년 까지 5 TOPS/W 이상 으로 증가할 것으로 예상되며 , 전력 소비를 늘리지 않고 컴퓨팅 성능을 향상시킬 것입니다 (412) .
6.3 새로운 응용 시나리오의 폭발적인 증가
TWS 칩은 AR 안경, 의료용 보청기, 스마트 홈 제어 등과 같은 새로운 시나리오에 적용될 것이며, 시장 규모는 다각적인 성장을 이룰 것입니다. 이러한 시나리오들은 미래 산업 성장의 핵심 동력이 될 것입니다.
• AR 안경 : AR 안경 판매량은 2026년 에 전년 대비 120% 증가 하고 주류 가격은 2027년 에 2,000 위안까지 떨어져 소비자 시장의 대중화에 전환점이 될 것입니다. AR 안경 산업 규모는 2030년 에 400 억 위안을 초과할 것으로 예상되며 TWS 칩 은 AR 안경의 핵심 오디오 처리 장치 가 될 뿐만 아니라 일부 멀티모달 컴퓨팅 작업도 수행할 것입니다 (545) .
• 의료용 보청기 : 의료용 보청기 시장 규모는 2027년 에 120 억 달러를 초과할 것으로 예상되며 , 보청기에서 TWS 칩 의 보급률은 2030년에 60%를 초과할 것으로 예상됩니다 . TWS 칩의 저전력 소비 및 AI 기능은 실시간 청력 보상 및 이명 완화와 같은 의료 등급 청력 보조 및 건강 모니터링 기능을 구현할 수 있습니다 (541) .
• 스마트 홈 중앙 제어 : TWS 이어폰은 스마트 홈의 " 음성 중앙 제어 " 가 되어 사용자가 음성 명령을 통해 가전 제품을 제어할 수 있게 됩니다. TWS 칩 의 원거리 음성 인식 기능은 획기적인 발전을 이루어 휴대폰이나 스마트 스피커에 의존하지 않고 5 미터 범위 내에서 95% 이상의 음성 인식 정확도를 달성할 것입니다 (519) .
6.4 건축 및 제조 공정의 진화
TWS 칩의 아키텍처와 제조 공정은 고성능과 저전력 소비에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 발전할 것입니다 . 이는 기술 발전의 필연적인 방향이며, 제조업체가 경쟁력을 유지하기 위한 핵심적인 요소입니다.
• 제조 공정 : 현재 고급 TWS 칩 의 주류 제조 공정은 12nm 입니다 . 2026년부터 2030년까지 7nm 및 5nm 로 발전 할 것이며 , 2030년 에는 3nm 공정의 양산이 달성될 것으로 예상됩니다. 더욱 발전된 공정은 동일한 컴퓨팅 성능에서 더 낮은 전력 소비를 달성할 수 있으며, 칩에 더 많은 모듈(예: Wi-Fi 6 , 멀티 센서 인터페이스) 을 통합할 수 있습니다 (585) .
• 패키징 기술 : 칩렛 기술은 다양한 기능 칩(예: 컴퓨팅 칩, RF 칩, 센서 칩)을 함께 패키징하여 더 높은 집적도와 낮은 전력 소비를 달성하고 칩 설계 비용을 절감할 수 있기 때문에 주류가 될 것입니다. 2030 년 까지 TWS 칩 에서 칩렛 의 보급률이 40%를 넘어설 것으로 예상됩니다 (531) .
• 인터페이스 확장 : Wi-Fi 6/7은 고급 TWS 칩 의 표준이 될 것입니다 . Wi-Fi 6/7 의 높은 대역폭 (최대 3.6Gbps ) 을 통해 TWS 이어폰은 무손실 오디오 전송과 다중 장치 협업을 달성하여 AR 안경 및 스마트 홈 제어와 같은 시나리오의 요구 사항을 충족할 수 있습니다 (229) .
6.5 시장 환경의 진화
2026년에서 2030년 사이 , TWS 칩 시장의 경쟁 구도는 심오한 변화를 겪을 것이며 , 국내 제조업체의 시장 점유율은 더욱 증가하고, 선도적인 제조업체들은 " 종합 솔루션 제공업체 " 로 변모할 것입니다 .
• 국내 대체가 가속화되고 있습니다 . 국내 TWS 메인 컨트롤 칩의 시장 점유율은 2026년 에 55%를 초과하고 2030 년 에는 70%를 초과할 것으로 예상됩니다. Hengxuan Technology와 JL과 같은 제조업체는 고급 시장과 중저가 시장 모두에서 돌파구를 마련하고 Qualcomm과 Airoha의 시장 점유율을 점차 확보할 것입니다 (537) .
• 선도적인 제조업체들은 " 칩 공급업체 " 에서 " 전체 시나리오 솔루션 제공업체 " 로 변모하고 있습니다 . 예를 들어, Hengxuan Technology는 ISP/VPU/NPU를 통합하여 시각 및 오디오 의 멀티모달 컴퓨팅을 구현하는 AR 안경용 단일 칩 솔루션을 출시할 예정입니다. Qualcomm은 전체 링크에서 무손실 오디오 전송을 구현하기 위해 Wi-Fi 7을 지원하는 TWS 칩셋을 출시할 예정입니다 ( 520 ) .
• 신흥 제조업체 : 의료용 보청기 및 증강현실( AR ) 안경 과 같은 신흥 분야에 집중하는 제조업체는 성장 기회를 얻을 것입니다 . 예를 들어, 우치 테크놀로지(Wuqi Technology)는 의료용 보청기 분야에 집중하여 전용 칩을 출시할 예정이며, 노르딕 세미컨덕터(Nordic Semiconductor)는 AR 안경 분야 에 집중하여 저전력 칩을 출시할 예정입니다.
제7장 결론
TWS 칩 산업은 " 기능성 " 에서 " 지능형 " 으로 진화하는 중요한 전환점 에 서 있습니다. 이는 단순한 기술적 발전뿐 아니라 산업 생태계의 재편을 의미합니다. 2025년부터 2026년까지 의 산업 동향을 살펴보면 , 주요 제조업체들은 " 연결 도구 " 에서 " 지능형 코어 " 로의 포지셔닝 업그레이드를 완료했으며, 미래의 경쟁은 "AI 컴퓨팅 성능, 저전력 소비, 그리고 다양한 시나리오에 대한 적응성 " 을 중심으로 전개될 것입니다 .
기술적인 관점에서 볼 때 , 블루투스 5.3/5.4 + LE 오디오 + LC3 인코딩은 고급 플래그십 기기의 표준이 되었으며, 저전력 설계와 단일 칩 완전 통합은 핵심 경쟁력입니다. 2026년부터 2030년까지 LE 오디오 의 보급률은 80%를 넘어설 것이며 , 엣지 AI 컴퓨팅 성능은 10 TOPS 이상 으로 향상되고 , 칩렛 패키징 기술이 주류가 되며, Wi-Fi 6/7이 고급 칩의 표준이 될 것입니다.
시장 관점에서 볼 때 , 전 세계 TWS 칩 시장 규모는 2025년 에 76억~78 억 달러 에 달할 것으로 예상 되며, 특히 중국 시장의 성장률은 세계 평균을 크게 웃돌 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2030년까지 중국 제조업체들은 70% 이상의 시장 점유율을 확보하며 업계를 주도할 것으로 보입니다 . 증강 현실(AR) 안경, 의료용 보청기 등 새로운 시나리오들이 시장 성장의 핵심 동력이 될 것입니다.
경쟁 구도 측면에서 퀄컴, 헝쉬안 테크놀로지, 아이로하는 최상위권을 형성하고 있으며, 브로드컴, JL 오디오를 비롯한 여러 제조업체들이 틈새시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 앞으로 국내 제조업체들은 고급 시장에서 해외 제조업체들과 정면으로 경쟁할 것이며, 선도적인 제조업체들은 ' 종합 솔루션 제공업체 ' 로 변모할 것입니다 .
업계 참여자들은 세 가지 핵심 영역에 집중해야 합니다. 첫째, 고급 시장 진출의 필수 조건인 LE Audio 및 LC3plus 인코딩 기술 구현, 둘째, 미래 차별화 경쟁의 핵심인 엣지 AI 컴퓨팅 성능 향상, 셋째, 미래 시장 성장의 열쇠인 AR 안경 및 의료용 보청기와 같은 신흥 시나리오의 도입입니다.
제안 :
• 칩 제조업체 : LE 오디오 , 엣지 AI , 칩렛 패키징과 같은 기술에 대한 연구 개발 투자를 늘리고 ,
AR 안경 및 의료용 보청기 와 같은 새로운 시나리오에 대한 계획을 조기에 수립하여 " 칩 공급업체 " 에서
" 종합 솔루션 제공업체 " 로 전환해야 합니다 .
• 장비 제조업체 : 제품 차별화 및 경쟁력 강화를 위해 LE 오디오 및 AI 기능을 지원하는 칩을 우선적으로 고려하는 동시에
AR 안경 및 의료용 보청기 와 같은 새로운 시나리오에서의 제품 적용 가능성을 적극적으로 모색해야 합니다.
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