24년 중국 전장용 IC 산업 예상 보고서

다음은 중국 기사를 번역/ 요약한 것입니다.

원문: https://mp.weixin.qq.com/s/-q05htK93TUM1ZL1glHSgw

2024年中国汽车芯片行业市场前景预测研究报告

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1. 중국 시장 규모

최근 몇 년 동안 중국의 자동차 생산 및 판매가 지속적으로 증가하고

자동차 칩에 대한 수요가 점점 더 강해지며 자동차 칩 시장 규모가 크게 성장했습니다. 

 

중국상업산업연구원이 발표한 '2018~2023년 중국 자동차 반도체 산업 시장 전망 및 투자 전략 연구 보고서'에 따르면 2022년 중국 자동차 칩 시장 규모는 전년 동기 대비 7.5% 증가한 794억6000만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

중국상업산업연구소 분석가들은 시장 규모가 2023년 850억 위안 및 2024년 905억4000만 위안에

이를 것으로 전망했습니다.

 

21~24년 중국 차량용 IC 시장 규모 예측(단위: 억 위안)

 

2. 시장 구조

중국의 자동차용 칩 시장 구조를 보면

자동차용 IC는 크게 제어 카테고리(MCU 및 AI 칩), 전력 카테고리, 아날로그 칩, 센서로 구분됩니다. 

이 중 제어칩과 센서칩이 각각 27.1%, 23.5%로 상대적으로 높은 비중을 차지하고 있습니다.

 전력반도체는 자동차용 칩 중 12.3%를 차지합니다.

 

중국 차량용 IC 시장 구조 점유율: 제어/ 센서/ 파워반도체/ 기타 순

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3.MCU 칩

  - MCU 칩은 주로 자동차 전자 장치, 산업 제어, 가전 제품, 컴퓨팅 및 스토리지, 네트워크 통신 등

   6개 주요 시장을 포괄하는 광범위한 다운스트림 애플리케이션을 보유하고 있습니다. 

 

 - 현재 자동차 전자장치는 MCU 칩 다운스트림 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 

   중국상업산업연구원이 발표한 '2023~2029년 중국 MCU 칩 시장 현황 연구 분석 및

   발전 전망 예측 보고서'에 따르면

   2022년 중국 MCU 시장 규모는 전년 대비 13.67% 증가한 493억2000만 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

 

-  중국상업산업연구소 애널리스트들은 중국 MCU 시장 규모가 2023년 531억2000만 위안,

   2024년 619억5000만 위안에 이를 것으로 전망했습니다.

 

2018~24년 중국 MCU 시장 규모 예측(단위: 억 위안)

 

4.IGBT

  - IGBT는 전력 전자 산업에서 "CPU"라고 불리며 모터 에너지 절약, 철도 운송, 신에너지 차량 및 기타 분야에서

   널리 사용됩니다. 

 - 중국상업산업연구원이 발표한 '2023~2028년 중국 IGBT 시장 조사 및 산업 전망 전망 특별 연구 보고서'에 따르면

   2022년 중국 신에너지 자동차 IGBT 시장 규모는 전년 대비 증가한 약 127억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.

 - 중국상공산업연구소 애널리스트들은 시장 규모가 2023년 161억 위안, 2024년 178억 위안에 이를 것으로 전망합니다.

20~24년 중국 신재생 에너지 차량 IGBT 시장 규모 예측(단위: 억 위안)

 

4. 경쟁 환경

  - 전체 시장 집중도는 낮으며, 현재 전 세계 자동차 칩 시장의 상위 5개 제조업체가 거의 50%를 차지하고 있습니다.

  -  이 중 인피니언이 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며

     인피니언이 사이프러스(Cypress)를 인수한 이후 2020년에는 시장점유율 13.2%로 1위를 차지했습니다. 

 

글로벌 차량 IC 시장 점유율 분석