[증권보고서] 구체화되는 AI 수익화, AI 인프라 투자의 정당성

다음은 메리츠 증권의 AI 투자 관련 증권보고서 입니다.

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최근 AI 프론티어 모델 (GPT, Claude, Gemini) '경쟁 양상 변화'가 'AI 수익화의 증거'라고 생각

- AI 모델 성능 우위 좇는 투자보다 정당성 확보되는 AI 인프라 투자 집중. '병목'이 기회

- 수혜 '확산' (1): GPU/ASIC - 메모리 - 네트워크 - 기판 → '800VDC, CPU'

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- 수혜 '확산' (2): 전력 병목 심화. 가스터빈 - 원자력 → '대체 전력원 (발전기, 연료전지, 신재생)'

 

 자세한 사항은 링크 원문 보고서를 참조하시기를 바랍니다.

 

https://tinyurl.com/3zj2whb9