2025 TWS Main IC TOP 10

다음은 중국 매체의 기사를 번역/ 요약한 것입니다.

원문: https://mp.weixin.qq.com/s/OG5BBAGRz7LrwTJgx6Dh_w

https://mp.weixin.qq.com/mp/wappoc_appmsgcaptcha?poc_token=HIjBwWmjgrp6E-BCsgB7QJXKjzorsz-HEx2zoIJt&target_url=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com%2Fs%2FOG5BBAGRz7LrwTJgx6Dh_w

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전 세계 TWS(트랜지션 스윙 이어폰) 출하량은 2024년에 4억대를 돌파했으며,

2025년에는 4억 1천만 대로 증가할 것으로 예상됩니다.

 

TWS 이어폰 시장의 성장 둔화 속에서 OWS는 구조적 혁신을 통해 새로운 성장 동력을 열었습니다.

OWS의 등장은 단순히 TWS를 대체하는 것이 아니라,

이어폰 시장의 경계를 '청취 중심'에서 '편안한 장시간 착용'과 '시나리오 기반 지능형 상호작용'으로 확장시키며,

기존 TWS 제조업체들이 이러한 구조적 혁신으로 인한 시장 재편에 대응하기 위해

제품 라인 다각화를 가속화하도록 만들고 있습니다.

 

하지만 차오디안 싱크탱크는 메모리 부족이라는 '블랙 스완' 사태로 인해 2026년 전 세계 웨어러블 기기 출하량

이 소폭 감소할 것으로 전망합니다.

특히 스마트워치 출하량은 10% 이상 감소하고, TWS 이어폰 출하량은 4억 개 아래로 떨어질 것으로 예상합니다.

 

22~26년 글로벌 TWS 출하량 및 예상(단위: 억대)

 

2025년 전 세계 TWS 이어폰 출하량 증가율이 크지 않을 것으로 예상되는 주요 이유는 두 가지입니다.

첫째, TWS 이어폰 기술 업데이트 속도가 느리기 때문입니다.

둘째, 전 세계 휴대폰 시장 출하량이 2025년에 소폭 회복될 것으로 예상되어,

보조 기기로서의 TWS 이어폰 성장세가 둔화될 것으로 보입니다.

 

메인 제어 칩 종합 경쟁력 부문

 

 

이 목록은 화이트 라벨 시장의 침체로 인해 JL Technology와 Zhongke Lanxun의 점유율이 소폭 감소했음을 보여줍니다.

그러나 차오디안 싱크탱크에 따르면 JL Technology는 조용히 브랜드 시장을 잠식해 왔습니다.

차오디안 싱크탱크가 이전에 발표한 TWS 이어폰 공급망 도표에서도 JL Technology의 존재감을 여러 차례 확인할 수 있습니다.

 

고급 시장의 왕좌를 차지하는 애플은 여전히 ​​자체 개발한 메인 컨트롤 칩을 사용하며

출하량 기준 3위, 시장 점유율 15%를 기록하고 있습니다.

주목할 만한 점은 헝쉬안 테크놀로지, 퀄컴, 우치가 올해 시장 점유율에서 각각 3.7%, 5%, 4.4%의 상당한 성장을

보였다는 것입니다.

 

퀄컴, 헝쉔 테크놀로지, JL 테크놀로지, 우치와 같은 기업들은 새로운 시장 부문으로 확장하면서

스마트워치, 스마트링, AI 안경 등 다양한 분야에서 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다.

스마트워치 시장에서는 헝쉔 테크놀로지와 JL 테크놀로지가 샤오톈차이, 화웨이, 샤오미 등

유명 브랜드 단말기 제조업체의 공급망에 이미 진입했습니다.

스마트 안경 시장에서는 우치가 잉무, 트랜션, 레노버, 후이처, XGIMI 등의 기업 공급망에 합류했습니다.

 

베스트셀러 모델 섹션

 

 

25년 TWS TOP 20 브랜드 통계(단위: 만대)

 

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150달러 이상 가격대의 베스트셀러 상위 20개 모델

 

2025년에는 전 세계적으로 150달러 이상 가격대의 TWS 이어폰 베스트셀러 상위 20개 제품의 총 출하량이 5,975만 대에 달할 것으로 예상됩니다.

이 가격대에서 판매량 기준 상위 3개 브랜드는 애플, 삼성, 그리고 비츠입니다.

 

데이터에 따르면 올해 11개 브랜드가 순위에 올랐으며, 애플이 고가 TWS 제품 판매를 주도했습니다.

애플의 대표 모델인 에어팟 4 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 버전은 해당 가격대에서 30%의 시장 점유율을 차지했습니다.

가장 많이 팔린 상위 3개 모델이 전체 시장 점유율의 71%를 차지했습니다.

 

150달러 이상 가격대의 상위 20개 모델 중 3개가 중국 브랜드 제품이라는 점은 주목할 만하며,

이는 중국 헤드폰 브랜드가 고급 시장에서 엄청난 시장 잠재력을 가지고 있음을 의미합니다.

 

25년 글로벌 TWS 150달러 이상 TOP 20(단위: 만대)

 

75달러~150달러 가격대에서 가장 많이 팔린 상위 20개 모델

 

2025년에는 75달러에서 150달러 사이의 가격대에서 가장 많이 팔리는 TWS 이어폰 상위 20개 제품의 총 출하량이 3,768만 대에 달할 것으로 예상되며, 애플, 삼성, 화웨이가 판매량 기준으로 상위 3개 브랜드를 차지할 것으로 전망됩니다.

 

이번 분기에도 애플의 에어팟 4는 여전히 가장 많이 팔린 제품이었습니다.

화웨이는 베스트셀러 모델 4개를 통해 시장 점유율 10%를 기록했으며, 총 판매량은 389만 대에 달했습니다.

 

25년 글로벌 TWS 75~150달러 TOP 20

 

 

75달러 가격대에서 가장 많이 팔린 상위 20개 모델

 

2024년, 75달러에서 150달러 사이의 가격대에서 가장 많이 팔린 TWS 이어폰 상위 20개 제품은 총 5,522만 대가 출하되었습니다. 판매량 기준 상위 3개 브랜드는 샤오미, 화웨이, 그리고 BOAT였습니다.

 

올해에도 레드미 버즈 6 시리즈는 선두 자리를 유지하며 5개 모델이 베스트셀러 순위에 올라 시장 점유율 50%를 기록했고

총 판매량은 2,763만 대에 달했습니다.

 

25년 글로벌 TWS 75달러 이하 모델 TOP 20(단위: 만대)

 

2025년에는 75달러에서 150달러 가격대에서 가장 많이 팔리는 세 가지 모델 중 상당수가 중국 브랜드와

중국 블루투스 메인 컨트롤 칩 공급업체의 제품으로 시장에 진입할 것으로 예상됩니다.

이는 중고가 헤드폰 시장이 국내 제조업체들에 의해 점차 잠식되고 있음을 의미합니다.

이 가격대에서 메인 컨트롤 칩의 총 출하량은 7,536만 개에 달하며, 애플이 3,886만 개로 최대 공급업체 자리를 차지하고 있습니다.

 

차오디안 싱크탱크에 따르면, 중국 업체인 우치와 헝쉬안은 이 가격대에서 다양한 모델을 공급해 왔습니다.

특히 우치는 무려 5개 모델을 공급하며 시장 점유율 25%를 차지했습니다.

이는 우치가 2022년 차오디안 싱크탱크와의 인터뷰에서 밝힌 목표,

즉 "주요 브랜드들을 모두 아우르고 중고가 제품 출하량 기준으로 업계 3위권에 진입하는 것"과 완벽하게 부합하는 성과입니다.

 

화이트 라벨 제품은 이제 자취를 감췄고, TWS 시장은 기존 브랜드들이 대부분을 장악하고 있습니다.

브랜드 간 경쟁 심화와 기술 발전, 공급망 최적화로 인해 TWS 시장은 현재 양극화 현상을 보이고 있습니다.

우치는 저가부터 고가까지 다양한 가격대의 제품 포트폴리오를 빠르게 구축하며,

폭넓은 제품 라인업으로 주요 TWS 브랜드의 핵심 공급망에 진입했습니다.

 

저가형 시장(75달러 미만)이 여전히 전체 출하량의 36% 이상을 차지하고 있지만,

중고가형 시장(75~150달러 이상)은 2025년까지 전년 대비 28.6%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.

고가 제품 라인의 총이익률은 일반적으로 35% 이상을 유지하며 업계 수익의 핵심 동력으로 작용합니다.

브랜드 입장에서 중고가형 제품은 가격 경쟁의 늪에서 벗어나 브랜드 프리미엄을 강화하고

고객 충성도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

 

ANC 소음 제거, 공간 음향, 무손실 전송, 건강 모니터링, AI 음성 인식 등 최첨단 기능들이 중고가 제품에 최초로 적용되었습니다. 화웨이 프리버즈 프로 3는 스타플래시 기술을, 샤오미 버즈 5 프로는 AI 음성 인식을,

에디파이어 롤리3 ANC는 Hi-Res Gold 인증을 획득했습니다.

이러한 기술적 기준점들은 브랜드의 기술적 이미지를 구축하는 데 기여했습니다.

 

2025년 중고가 TWS 이어폰 시장 경쟁은 본질적으로 브랜드 가치, 기술 혁신,

그리고 생태계 통합 능력의 종합적인 경쟁이 될 것입니다.

중국  브랜드에게 있어 고급 시장 진출은 지속 가능한 성장을 위한 필수 코스입니다.

중국 블루투스 메인 제어 칩 제조업체에게 있어 중고가 시장 진출은 '업계의 후발주자'에서 '기술 표준을 정립하는 기업'으로

도약하는 중요한 발판이 될 것입니다.

 

'정상 돌파'를 위한 경쟁은 더 이상 헤드폰 자체에만 국한되지 않습니다.

승자는 핵심 칩 기술을 활용하여 TWS, 스마트워치, AI 안경, 더 나아가 광범위한 AIoT 시나리오에 걸쳐 통합된

고성능 저전력 솔루션을 제공할 수 있는 '플랫폼 기업'이 될 것입니다.

앞으로는 몇몇 중국 칩 설계 기업들이 퀄컴이나 애플 같은 세계적인 거대 기업들과 스마트 웨어러블 칩 시장에서

직접 경쟁하는 모습을 볼 수 있을지도 모릅니다.