[증권보고서] After AI #6 Rush to 800VDC

다음은 메리츠 증권 보고서입니다.

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안녕하세요 메리츠증권 황수욱, 문경원입니다. 

이번 자료 핵심은 'AI 서버랙 전력 밀도 상승'에 대응하는 '아키텍처 전환과 투자 기회'입니다.

AI 모델과 연산이 고도화되면서 높은 '전력 밀도'의 AI 인프라가 요구됩니다. 

문제는 지금 아키텍처에서는 구리 등 원자재 사용량 급등, 전력 손실 등의 비효율이 발생합니다.

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이를 타개하기 위해 AI 서버랙 내 전압을 높이는 아키텍처 전환이 진행 중입니다(800VDC). 

2027년 이후 본격 도입을 앞두고 올해는 하반기부터 본격적인 기자재 수주가 예상되는 주식 투자 시계에 있어서

 중요한 시기입니다. 

여러 투자 기회가 포착되는데, 저희는 먼저 가장 큰 변화가 예상되는 '전력반도체'와 '연료 전지' 산업에 주목했습니다. 

 

자세한 보고서 요약본은 링크를 참조해 주시길 바랍니다. 

 

https://tinyurl.com/3mcuwmjp