[증권사 코멘트] 24년 6월 글로벌 스마트폰 판매 잠정치

다음은 하나 증권 시황 코멘트입니다.

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[하나증권 IT 김록호]

★24년 6월 스마트폰 판매량 잠정치: 
반가운 미국 시장의 성장세 전환 ★

안녕하세요.
하나증권 휴대폰 담당 김록호입니다.

24년 6월 스마트폰 판매량 잠정치 업데이트 드립니다.

글로벌 스마트폰 6월 판매량은 전년동월대비 6% 증가, 전월대비 3% 증가한 9,725만대 기록했습니다.

중국의 618 프로모션, 미국의 여름 프로모션으로 전년동월대비 증가세 시현했습니다.

지역별로는 인도를 제외한 중국, 미국, 유럽이 모두 전년동월대비 증가했습니다.

유럽의 높은 성장세 유지되는 가운데 미국의 회복세 감지는 고무적입니다.

인도는 지속되는 폭염의 영향으로 감소세 유지중입니다.

중국 판매량은 전년동월대비 4% 증가, 전월대비 17% 증가한 2,524만대 기록했습니다. 

618 프로모션이 성공적으로 끝나면서 전년동기대비 증가했습니다. 

특히 화웨이의 판매량이 전년동기대비 42% 증가하면서 전체 판매량에 기여했는데, 

이는 Pura 시리즈 판매 호조 때문입니다. 

애플의 판매량은 iPhone 15에 대한 20% 할인을 통해 2개월 연속 소폭 증가세 시현했습니다. 

이에 Vivo가 점유율 19%로 점유율 1위했으나, Apple이 점유율 16.5%를 기록하며 2위 탈환. 화웨이는 점유율 16%로 3위를 기록했습니다.

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미국 판매량은 전년동월대비 5% 증가, 전월대비 9% 증가한 848만대 기록했습니다.

 Apple의 판매량은 iPhone 16에 대한 대기 수요로 인해 전년동기대비 3% 감소했습니다.

 삼성전자의 갤럭시 A15의 판매량 호조로 전년동기대비 26% 증가했습니다. 

전체 미국 판매량은 삼성전자의 A 시리즈를 비롯해 구글의 픽셀 8a 등 중저가 라인에 힘입어 

전년 동기대비 증가세 시현했습니다. 증가폭이 크지는 않으나

22년 11월 감소세로 전환 이후 처음으로 증가세를 시현했다는 점이 고무적입니다.

인도 판매량은 전년동월대비 7% 감소, 전월대비 5% 증가한 1,164만대 기록했습니다. 

인도에서 50도가 넘는 폭염이 지속되면서 다양한 프로모션에도 불구하고 판매량은 전년동월대비 감소했습니다.

 점유율 1위는 Vivo(19%)가 꾸준히 유지하고 있으며 이는 저가형 T3x의 판매 호조가 점유율 유지에 기여했습니다. 

2위는 Xiaomi(19%)로 Redmi 13C 및 Redmi A3 등 저가형 모델 판매를 통해 2위를 탈환했습니다.

 3위는 삼성전자(17%)로 A55의 강세 지속 중이며 $300~$599 모델에서 34%의 높은 점유율 유지중입니다.

유럽 판매량은 전년동월대비 20% 증가, 전월대비 5% 감소한 1,252만대 기록했습니다. 

유럽은 20%의 높은 성장세 시현하면서 10개월 연속 성장중입니다. 

회복 강도는 지난해 9월부터 지속적으로 강해지고 있으며 완연한 회복세를 넘어 고성장세를 유지하고 있는 점이

 고무적입니다. 

삼성전자는 S와 A 시리즈에 대한 강력한 수요와 S24의 Gen AI에 대한 긍정적 반응에 힘입어

 5개월 연속 점유율 1위를 유지중입니다. 

Apple은 전년동월대비 17% 증가했는데, 이는 환적을 통해 러시아로 들어온 비공식 출하 때문입니다.

Apple 판매량은 전년동월대비 1% 증가, 전월대비 6% 감소해 1,555만대 기록했습니다. 

중국 618 프로모션과 유럽의 회복세를 통해 전년동월대비 소폭 증가했습니다. 

미국 내 iPhone 16에 대한 대기 수요로 인해 판매량 감소에도 불구하고 전체 판매량 증가는 긍정적입니다. 

15 시리즈의 10개월간 판매량은 1억 2,928만대로 14 시리즈의 동기간 판매량대비 0.6% 증가하면서

 처음으로 넘어섰습니다.

 Pro Max와 Pro의 합산 비중은 60%이고, Pro Max 비중은 33%로 Pro보다 높게 유지했습니다.

삼성전자 판매량은 전년동월대비 2% 증가, 전월대비 6% 감소해 1,763만대 기록했습니다. 

갤럭시 S24 시리즈 6개월 누적 판매량은 2,080만대(울트라 1,013만대, 플러스 417만대, 기본 650만대)로

 S23 시리즈의 1,863만대(울트라 889만대, 플러스 331만대, 기본 643만대)를 12% 상회했습니다.

 Z5 시리즈의 11개월 판매량은 730만대(플립 467만대, 폴드 263만대)를 기록해

 Z4 시리즈의 895만대(플립 551만대, 폴드 333만대)를 하회했습니다. S와 A 시리즈 판매 둔화 시작됐으나

미국과 유럽 내 판매량은 각각 전년동월대비 각각 26%, 8% 증가하면서 증가세 유지중입니다. 

미국은 회복 감지됐습니다. 유럽의 고성장세 지속중이며 중국은 618 프로모션 이후 재고 완화가 중요합니다.
유럽 시장의 성장세 지속되고 있는 가운데 미국의 회복세 전환은 고무적입니다.
글로벌 판매량은 1억대를 하회하고 있으나 올해 1월을 제외하고 지난해 10월부터 전년동월대비 5%가 넘는

 성장세 유지중입니다.
7월 체크 포인트는 유럽과 미국의 성장세 지속 여부와 618 프로모션 이후 중국 내 재고 완화입니다.

건강 유의하시고, 지속 업데이트 드리겠습니다.

아래는 데이터 요약본입니다.

1. 글로벌 판매량 9,725만대
MoM +3%, YoY +6%

미국 판매량 MoM +9%, YoY +5%
중국 판매량 MoM +17%, YoY +4%
인도 판매량 MoM -7%, YoY +5%
유럽 판매량 MoM -5%, YoY +20%

2. 삼성: 1,763만대 (MS 18%)
MoM -6%, YoY +2%

미국 MS 26% (전월 29%)
중국 MS 0.7% (전월 0.7%)
인도 MS 17% (전월 19%)
유럽 MS 33% (전월 35%)

3. Apple: 1,555만대 (MS 16%)
MoM +6%, YoY +1%

미국 MS 51% (전월 49%)
중국 MS 16% (전월 15%)
인도 MS 4% (전월 5%)
유럽 MS 23% (전월 23%)

4. Xiaomi: 1,440만대 (MS 15%)
MoM +8%, YoY +24%

중국 MS 16% (전월 15%)
인도 MS 19% (전월 18%)
유럽 MS 21% (전월 18%)

5. 미국은 회복세 감지. 유럽은 여전히 성장세 유지 중. 향후 회복세 유지와 중국의 재고 완화가 포인트

미국이 역성장을 멈추고 성장세로 전환. 유럽은 20%의 성장세 기록하면서 높은 성장률 유지중
중국은 618 프로모션을 성공적으로 마치며 전년동월대비 성장 유지중. 향후 재고 완화가 포인트
인도의 경우 지속되는 폭염으로 감소폭 확대되었으나 OEM들이 온오프라인에서 다양한 프로모션 진행 중
  
삼성, 갤럭시 S24 / A15 시리즈 판매량 둔화시작되었음에도 글로벌 점유율 1위 유지하면서 주요국에서 성장 유지중
Apple, 중국과 유럽의 판매량 증가하면서 미국의 iPhone 16에 대한 대기 수요에도 불구하고 성장세 시현
Xiaomi, Huawei 등 중국 업체들 전년대비 판매량 고성장 지속중

항상 감사합니다!

보고서 링크: https://bit.ly/3SryX1s