2021년 중국 IDH 업체 분석 보고서

다음은 중국 기사를 번역/ 요약한 것입니다.

 

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초기에 중국의 전자 제조 산업은 저렴한 인건비와 대규모 생산 이점을 갖춘

부품 및 SET 에 대한 세계 최대의 OEM 공장이 되었습니다.

산업화의 지속적인 개선과 함께 기계 자동화 및 표준화된 파운드리 방법이 등장했으며,

OEM 은 부품 생산에서 전체 기계로 점차 변경되었습니다.

 

특히 반도체도 투자가 시작되면서 ODM으로 새로운 문을 열었습니다.

 

반도체 국산화가 IDH 제조업체가 혁신 센터로 변신토록 한다.

 

최근 몇 년 동안 ODM 의 기업의 상장 또는 계획은 업계에서 중요한 추세가 되었습니다. 

 

이를 통해 스케일 메리트를 이룩할 수 있습니다.

펀딩후 상장은 IDH의 업무 확장에 대한 중요한 수단이 되었습니다.

 

2016년 윙텍은 주식에 상장되어 최초의 A-share ODM 주식이 되었습니다.

자본 확대와 함께 윙텍은 휴대전화 ODM 사업에 대한 투자를 늘리고, 해외 공장을 개방하고,
독립적인 연구 개발 역량을 강화했으며, 시장 점유율은 1위를 차지했습니다.

보다 강력한 경쟁력을 유지하기 위해

윙텍은 지난 2년간 산업체인의 심층적 개발과 제품 측면의 수평적 확장에 지속적으로 진전을 이루었으며,

넥슨페리아 반도체 및 오필름의 소니 카메라 모듈 사업 인수를 완료하면서

 고급 제조 및 고마진 제품 분야로 진출하여 자본운영이 더욱 치열하게 진행되고 있습니다.

 

Huaqin의 휴대 전화 사업은 최근 몇 년 동안 급속히 확장되어 대규모 고객 주문의 혜택을 받았으며

2020 년 이후 휴대 전화 출하량은 2 년 연속 1억 6천만 대를 초과하여 휴대 전화 출하량의 챔피언을 차지했습니다.

여러 번의 성공적인 자금 조달으로 노트북과 TWS 헤드셋 비즈니스가 대규모 출하량을 유지하는 데 도움이 되었으며,

또한 2021년 상장하여 대규모 산업 개발을 모색할 예정입니다. 

 

Longqi의 두 IPO가 차단되었지만 슈퍼 R&D 및 품질 관리 기능을 통해

휴대 전화 출하량은 매년 확대되어 상위 업체와의 격차를 점차 좁혔습니다.

펀딩 후, 해외 레이아웃을 강화하고, 5G와 메타 버스 등의 전략 추진 및

페이스 북과 긴밀히 협력하여 AIoT와 같은 지능형 터미널 시장의 레이아웃을 가속화하고있습니다.

 

글로벌 시장의 휴대폰 교체 수요가 많지 않고있어 고사양 제품군으로 IDH가 전환중입니다.

 

거래선의 구조조정 영향으로 21년 ODM 휴대폰 출하량은 소폭 감소하였습니다.

2021년 ODM 휴대전화 출하량은 35.2%를 차지했으며 ODM 제조업체의 시장 점유율은 제한적이었습니다.

그 중 화친 휴대전화 출하량은 1억 6천만 대이며, 2년 연속 휴대전화 ODM 출하량을 선도하였습니다.

LONGQI는 대형 고객인 XIAOMI 주문에서 지속적으로 수주하고있으며,

윙텍은 카메라 모듈 인수를 통해 애플 주문을 노리고있습니다.

 

TOP 5 IDH의 휴대폰 출하량이 80% 이상을 점하고있습니다.

 

WINGTECH은 21년 오필름의 애플 카메라 모듈군을 성공적으로 인수하여

애플 서플라이 체인에 진입 및 22년 마진이 업계 평균을 크게 증가할 것으로 전망합니다.

 

윙텍, 전통적인 휴대폰 ODM 사고방식을 버리고 고마진 제품으로 돌격

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윙텍은 Nexperia를 통해 자동차 반도체의 공급업체로서도 기여할 것이며 5G, IoT, 자율 주행으로

영역을 넓히고자 합니다.

 

윙텍, 그룹의 장점을 활용해 전장 영역으로 확대 추진

 

Huaqin 다수의 휴대 전화 제조업체간의 협력 확대로 2년 연속 1억 6천만 대 이상의 휴대폰을 출하했습니다.

 

Huaqin의 휴대폰 출하량은 안정적이며 VIVO의 대규모 프로젝트 수주에 성공

앞으로도 Huaqin은 휴대 전화에 의존하는 지능형 하드웨어 ODM 분야에 계속 집중할 것입니다.

1+N+1+1+1+1+1(스마트폰 + 가전제품 + 엔터프라이즈급 데이터 센터 제품 + 자동차 전자제품 + 소프트웨어) 제품

개발 전략으로  스마트폰, 태블릿 PC 및 기타 제품의 선도적 지위를 통합하고,

노트북 컴퓨터, 스마트 웨어러블, AIoT 제품 등 신흥 시장의 개발을 늘릴 예정입니다.

 

화친, 휴대폰을 플렛폼으로 삼아 여러 스마트 하드웨어로 생태계 확장 추진

 

LONGQI 휴대 전화 출하량은 5 년 연속 긍정적으로 성장했지만 고객 구조는 비교적 간단하며

XIAOMI와의 협력이 항상 가장 중요한 위치를 차지하고 있으며

출하량의 80 % 이상을 의존하고있습니다.

그러나 OPPO 아웃소싱 주문에 따라 고객 확장에 획기적인 돌파구를 마련한 후

삼성전자 주문을 수주한 후 고객 구조가 개선되었습니다.

 

Longqi, 샤오미의 해외 수주 확대에 수혜를 입어서 5년간 휴대폰 출하 성장

롱치는 3차례의 자금 조달 후 5G 와 같은 신기술 보유를 지속적으로 강화하고,

가상현실 장비의 추진을 위한 5G 개발에 대해 낙관적이며, 페이스북과 지속적으로 협력하고 있습니다.

2018년에는 페이스북과 협력하여 VR 오큘러스 생산에 투입되었으며,

2019년에는 VR 제품의 단일 출하량이 100만 개를 돌파했으며, 2021년에는 페이스북과의 협력을 강화하여

스마트 안경 개발, 애플리케이션 시나리오 및 착용 방법을 더욱 발전시키고 메타 버스에 집중할 것입니다.

 

Longqi, 메타버스 강화 및 Aiot 진출

AIoT가 소비 가전의 주요 추진력으로 업체 실적의 성장 포인트가 될 것입니다.

휴대 전화 ODM 업계의 낮은 총 이익 마진과 대형 고객의 지속적인 변동과 같은 요인은

ODM 제조업체의 장기적인 과제입니다.

ODM 제조업체는 이를 해결하기위해 수직 통합 및 수평 영역 확대를 진행중이며 공급망 확보에 힘쓰고있습니다.

 

ODM 제조업체의 영역 확대 및 수직 계열화