21년 3분기 스마트폰용 CIS 시장 및 22년 전망

다음은 Sigmaintall 의 CIS 관련 Report 요약 및 번역입니다.

 

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21년 3분기 CIS 출하량은 침체되었고 재고 수준을 올랐습니다. 

Sigmaintell의 조사 결과에 따르면 21년 3분기 글로벌 스마트폰 이미지 센서 출하량은

12.1억대로 동기 대비 24% 하락했습니다.

 

21년 전체 글로벌 스마트폰 CIS 출하량은 50.5억개로 동기 대비 10.3% 하락 예상이 됩니다.

주요 원인은 SET의 수요가 부진했고 해외시장의 코로나 사태 반복에 따른 것이며

물류와 브랜드 해외 공장의 생산이 부진했기 떄문입니다. 

또한 SET 수요가 연초에 폭발하여 대규모 생산을 통해 재고를 확보한 것이 수요 대비 공급이 초과하게 된 면도

있습니다.

 

20~21년 글로벌 스마트폰 CIS 출하 현황(단위: 백만대)

수요: 21년 3분기 중저가 기종이 핵심 부품 부족 및 가격 인상 요소로 인해 중저가형 화소 CIS 수요 하락.

       고화소 CIS는 Capa 부족 등 으로 인한 조기 생산 및 재고 보유로 낙관적으로 증가 추세

 

 

공급 : Top 공급 업체와 브랜드 SET 업체 합작이 두드러져서 공급 집중,

        특히 고화소 CIS 및 수량이 막대한 저가형

        CIS는 시장 수요가 불안할 경우 전략적 합작 방식을 통해 Win Win을 실현하고자 하였음.

 

※ 제품 구조 다원화에 따른 Capa 안정화가 반전의 관건

 

 1. Sony：
   소니는 3분기 유일하게 성장한 기업, Big Pixel 화소가 중국 거래선의 인정을 받아 프리미엄 기종에 적용

   8M 수요가 돌아올 때 가격 안정화를 통해 Big maker들과 전략적 협조했고,

   TSMC의 웨이퍼 능력을 통해 애플에 독점 공급을 통해 아이폰 등으로 판매 확대에 성공

 

Sigmaintell 예상: 21년 3분기 소니 CIS 출하량은 3.8억대 전망, 동기 대비 6.3% 증가

 

2. Samsung：
 21년 3분기 삼성은 저가형 제품 가격 인상후 점유율 하락을 겪었으며, Small Pixel제품 Capa 제고후

 SET 거래선 구매가 오히려 줄었으며 Big Pixel 제품은 프리미엄 제품에서 성공적이지 못했음.

Sigmaintell 예상: 21년 3분기 삼성 CIS 출하량은 2.7억대로 동기 대비 28.5% 하락

 

3. Omnivision：
  옴니비젼은 웨이퍼 가격 인상 및 상반기 재고 과다 영향으로 3분기 출하가 하락하였다.2021年三季度豪威科技受到上游Sigmaintell 예상:  21년 3분기 옴니비젼의 CIS 출하량은 2.1억대로 동기 대비 하락

                        다만 3분기 매출액은 48/ 64M 제품으로 인해 증가

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21년 3분기 CIS 점유율

제품 구조: Main 카메라는 50M로 집중, 저가 화소는 멀티 카메라 추세가 완만해 짐에 따라 약세

 

50M 화소의 시장 점유율은 몇 배로 정장할 것이며, 48/ 64M 대체할 것으로 보임.

108M 이상 제품은 시장 점유율은 비슷할 것으로 보이나 8M 이하는 대폭 하락할 것으로 보인다.

 

CIS 화소별 점유율(분기별)