[증권사 코멘트] 20년 9월 글로벌 스마트폰 동향

다음은 하나 투자 증권 20년 9월 글로벌 스마트폰 시장 코멘트입니다.

 

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하나금융투자 IT 김록호]
☆20년 9월 스마트폰 판매량 잠정치☆
 
안녕하세요.
하나금투 휴대폰 담당 김록호입니다.
 
20년 9월 스마트폰 판매량 잠정치 업데이트 드립니다.
 
글로벌 스마트폰 판매량이 전년동월대비 8% 감소했습니다. 8월에 코로나19 이후 처음으로 성장세로 전환된 바 있는데, 한달 만에 재차 감소세로 바뀌었습니다. 8% 역성장이 다소 높아 보일 수 있지만, 애플의 신모델 출시 지연과 화웨이의 출하량 감소를 감안해야 할 것으로 판단됩니다.

중국의 전년동월대비 역성장폭은 -24%로 글로벌 성장률을 다시 크게 하회했습니다. Huawei 점유율은 7월 48%, 8월 45%, 9월 40%로 빠르게 축소중입니다. 점유율 높은 Huawei 판매량이 전년동월대비 17% 감소한 것도 시장에 악영향을 미쳤습니다. Apple도 신모델 지연으로 전년동월대비 54% 감소했습니다. 참고로 전월은 66% 증가한 바 있습니다. Xiaomi가 유일하게 전년동월대비 18% 증가했고, Oppo와 Vivo가 각각 22%, 25% 역성장했습니다. Huawei 빈자리를 일단 Xiaomi가 획득한 분위기로 향후 중국 내 점유율 변화는 주요 관전 포인트입니다.
 
미국은 전년동월대비 20% 감소했습니다. 미국 내 점유율 45% 내외의 Apple 판매량이 전년동월대비 25% 감소한 것이 주요인입니다. 신모델 출시 지연 때문입니다. 삼성전자는 전년동월대비 +4% 시현해 미국 시장 성장률을 2개월 연속 상회했습니다. LG전자는 전년동월 수준으로 선방했습니다.
 
인도 성장률은 +18% 시현해 코로나19 이후 완벽하게 회복한 시장이라는 판단입니다. 삼성전자의 점유율이 24%로 전월대비 2%p 축소되며 4개월만에 2위로 하락했습니다. Xiaomi가 4개월만에 점유율을 확대하며 25%로 1위에 올랐습니다. 전년동월대비 성장률은 삼성전자 46%, Xiaomi 33%입니다. Oppo, Vivo의 점유율은 전월대비 각각 0.1%p, 1.5%p 축소되었습니다. 반중 정서가 영향을 미치되 그 영향이 미미해지고 있습니다. 전월과 마찬가지로 Realme의 점유율이 17%로 4.2% 확대되어 향후 ‘삼성 vs Xiaomi or Realme’에 주목할 필요 있습니다. 
 
Apple 판매량은 전년동월대비 38% 감소했습니다. iPhone 11과 SE로 연간 시장을 상회했는데, 신모델 출시 지연으로 역성장 불가피했습니다. 다음달 iPhone 12의 성적표가 주요 관심사입니다. 예약 판매와 초도 판매량 분위기는 전작보다 양호하다는 뉴스가 많았습니다.
 
삼성전자는 전년동월대비 2% 증가해 2개월 연속 시장 성장률을 상회했습니다. 코로나19 이후 글로벌 각 지역에서 시장이 회복세로 돌아서며 점유율을 높게 유지하고 있는 삼성전자의 판매량도 회복중인 것으로 판단됩니다. 인도에서 전년동월대비 46%의 높은 성장률 시현한 반면에 점유율은 재차 Xiaomi에게 역전당해 향후 추이 지켜봐야 합니다. 
 
Huawei 판매량은 전년동월대비 29% 감소했습니다. 중국에서 17%, 중국 외에서 46% 감소해 미국의 제재 조치의 직격탄을 맞았습니다. Huawei의 점유율 축소분을 삼성전자와 중국 업체들이 경쟁을 통해 나눠 가질 것으로 예상됩니다.

인도만 유일하게 회복이 확인된 시장입니다. 다만, 미국은 애플 신모델, 중국은 화웨이 제재 이후 혼조세를 보이고 있어 글로벌 전체 시장을 비관적으로 볼 필요는 없습니다. 10월 관전 포인트는 iPhone12 판매량, 중국 내외에서 Huawei 반사 수혜, 인도 내 삼성전자와 중국 업체간 점유율입니다. 건강에 유의하시고 지속 업데이트 드리겠습니다.


아래는 데이터 요약본입니다.
 
1. 글로벌 판매량 1억 1,827만대
MoM +0%, YoY -8%
미국 판매량 MoM -7%, YoY -20%
중국 판매량 MoM -14%, YoY -24%
인도 판매량 MoM +25%, YoY +18%

2. 삼성: 2,554만대(MS 22%)
MoM -1%, YoY +2%
미국 MS 29% (전월 30%)
중국 MS 0.6% (전월 0.5%)
인도 MS 24% (전월 26%)
 
3. Apple: 1,203만대(MS 10%)
MoM -15%, YoY -38%
미국 MS 45% (전월 46%)
중국 MS 8% (전월 8%)
 
4. LG: 206만대(MS 2%)
MoM -5%, YoY -12%
미국 MS 13% (전월 12%)
 
5. 코로나19 영향 탈피 이후 잠시 주춤
 
중국 YoY -24%로 매우 부진. 화웨이 영향
미국 YoY -20%로 애플 신모델 지연 영향
인도 YoY +18%로 가장 양호한 시장
 
삼성 판매량 YoY +2%로 2개월 연속 시장 상회
Apple 판매량 YoY -38%로 신모델 지연 타격
Huawei 판매량 YoY -29%로 시장을 크게 하회
LG 판매량 YoY -12%로 다시 2개월 연속 두자릿수 역성장